Alle Kundeninformationen auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über jeden Kunden in Echtzeit. Überwachen Sie Zahlungen, Leistung, Engagement, Risiko und mehr in einem optimierten, anpassbaren Dashboard. Sie müssen nicht zwischen mehreren Plattformen wechseln.

Erste Schritte mit Synup OS

Zusammenfassung des Kunden

Schaffen Sie eine einzige Informationsquelle für jeden Kunden

Kundeninformationen befinden sich an zu vielen Orten: in Ihrem Posteingang, in Tabellenkalkulationen, CRMs, Angebotstools und Marketingtools. Es ist ein ständiges Hin und Her, um selbst die einfachsten Fragen in einem Kundengespräch zu beantworten.

Mit der Kundenübersicht können Agenturen den gesamten Kundenkontext in einer einzigen, jederzeit zugänglichen Ansicht zusammenfassen. Von den Kontaktdaten und dem Aktivitätenverlauf bis hin zur Leistung auf allen Marketingkanälen — Ihr Team bleibt auf dem Laufenden und ist bereit zu handeln.

Was du sehen kannst

Angaben zum Unternehmen

Kontaktdaten, Geschäftsinformationen und Onboarding-Status anzeigen

Leistungssignale

Verfolgen Sie wichtige Kennzahlen zur Geschäftsleistung dieses Kunden

Aktivitäten

Sehen Sie sich die letzten Aktivitäten Ihres Teams oder des Kunden selbst an

Datenanreicherung

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu oder entfernen Sie sie und reichern Sie Daten mit KI an

Lücken und Chancen

Identifizieren Sie sofort Lücken und Chancen für ein Konto

Diese Daten helfen Ihnen dabei, Erkenntnisse zu gewinnen, um Dienstleistungen weiterzuverkaufen oder Verbesserungen zu empfehlen.

Alle Daten zusammen

Holen Sie sich Daten, die Sie nicht haben, mit KI-gestützter Anreicherung

Keine Slack-Pings oder verstreuten Dokumente mehr. Nutze den Abschnitt „Notizen und Dokumente“, um wichtige Updates und Referenzmaterialien zu zentralisieren.

Wie das hilft

Fügen Sie interne Notizen von Anrufen oder Kunden-Check-ins hinzu.

Laden Sie wichtige Dokumente wie Projektdateien, Verträge oder Vorschläge hoch.

Sorgen Sie dafür, dass der kritische Kontext direkt mit dem Kundenprofil verknüpft ist

Sorgen Sie für reibungslose Übergaben zwischen den Teammitgliedern

Passen Sie Marketing-Apps an und installieren Sie sie pro Kunde

Aktivieren oder deaktivieren Sie ganz einfach Marketing-Apps wie Listings, Social, Reviews und SEO-Tracking, je nach den Bedürfnissen oder Plänen jedes Kunden.

Installieren Sie neue Apps sofort aus dem Kundenprofil

Passen Sie Apps mit Ihrem Logo, Ihrer benutzerdefinierten Navigationsleiste und Ihren Farben an.

Personalisieren Sie das Erlebnis für jeden Kunden, ohne es zu ändern
globale Einstellungen

Bieten Sie modulare Servicepakete an, die Ihre Kunden sehen und nutzen können

Flexible Filter

Rechnungen und Kundenabrechnungshistorie verfolgen

In der Kundenübersicht ist auch die Rechnungsstellung integriert, sodass Sie Finanzdaten und Follow-ups für bestimmte Kunden verwalten können, ohne die Tools wechseln zu müssen.

Status der Zahlung

Sehen Sie sich alle mit einem Kunden verknüpften Rechnungen in einer Ansicht an. Verfolgen Sie den Zahlungsstatus und die Fälligkeitstermine für diesen bestimmten Kunden.

Optimierte Abrechnung

Sorgen Sie dafür, dass die Abrechnung an der Servicenutzung und -leistung ausgerichtet ist, und optimieren Sie die Finanzabläufe für Ihr Betriebsteam.

Machen Sie Kundendaten zur Supermacht Ihrer Agentur

Hören Sie auf, mit Tools zu jonglieren, E-Mails zu durchsuchen oder rote Fahnen zu verpassen. Synup OS verwandelt verstreute Kundeninformationen in ein strategisches Asset, auf das Sie reagieren, mit dem Sie skalieren und mit dem Sie Ihren Umsatz steigern können.

Fangen Sie an