Vue d'ensemble de toutes les informations sur les clients

Obtenez une vue complète et en temps réel de chaque client. Vérifiez les paiements, les performances, l'engagement, les risques, etc. dans un tableau de bord rationalisé et personnalisable. Il n'est pas nécessaire de passer d'une plateforme à l'autre.

Commencez avec Synup OS

Résumé du client

Créez une source unique de vérité pour chaque client

Les informations sur les clients se trouvent dans de trop nombreux endroits : votre boîte de réception, vos feuilles de calcul, vos CRM, vos outils de proposition et vos outils de marketing. Il s'agit d'un va-et-vient constant pour répondre aux questions les plus simples lors d'une réunion avec un client.

Client Summary aide les agences à regrouper le contexte de tous les clients dans une vue unique et toujours accessible. Qu'il s'agisse de coordonnées, d'historique des activités ou de performances sur tous les canaux marketing, votre équipe reste alignée et prête à agir.

Ce que vous pouvez voir

Informations sur l'entreprise

Afficher les coordonnées, les informations commerciales et le statut d'intégration

Signaux de performance

Suivez les indicateurs de performance commerciale importants pour ce client

Activités

Consultez les activités récentes de votre équipe ou du client lui-même

Enrichissement des données

Ajoutez ou supprimez des champs personnalisés et enrichissez les données grâce à l'IA

Lacunes et opportunités

Identifiez instantanément les lacunes et les opportunités pour un compte

Ces données vous aident à obtenir des informations pour vendre des services supplémentaires ou recommander des améliorations.

Toutes les données réunies

Obtenez des données dont vous ne disposez pas grâce à l'enrichissement basé sur l'IA

Finis les pings Slack ou les documents éparpillés. Utilisez la section Notes et documents pour centraliser les mises à jour importantes et les documents de référence.

Comment cela peut vous aider

Ajoutez des notes internes à la suite d'appels ou d'enregistrements de clients.

Téléchargez des documents importants tels que des fichiers de projet, des contrats ou des propositions.

Gardez le contexte critique directement lié au profil du client

Garantissez des transferts fluides entre les membres de l'équipe

Personnalisez et installez des applications marketing par client

Activez ou désactivez facilement les applications marketing telles que les listes, les réseaux sociaux, les avis et le suivi SEO en fonction des besoins ou du plan de chaque client.

Installez de nouvelles applications instantanément depuis le profil du client

Personnalisez les applications avec votre logo, votre barre de navigation personnalisée et vos couleurs.

Personnalisez l'expérience de chaque client sans changer
paramètres globaux

Proposez des offres groupées de services modulaires que vos clients peuvent consulter et utiliser

Filtres flexibles

Suivez les factures et l'historique de facturation des clients

Client Summary intègre également la facturation, ce qui vous permet de gérer les finances et le suivi de clients spécifiques sans changer d'outil.

État du paiement

Consultez toutes les factures liées à un client dans un seul affichage. Suivez l'état des paiements et les dates d'échéance pour ce client spécifique.

Facturation rationalisée

Adaptez la facturation à l'utilisation et aux performances des services et rationalisez les flux de travail financiers de votre équipe opérationnelle.

Transformez les données des clients en superpuissance de votre agence

Arrêtez de jongler avec les outils, de fouiller dans les e-mails ou de passer à côté de signaux d'alarme. Synup OS transforme les informations éparpillées sur les clients en un actif stratégique, un actif sur lequel vous pouvez agir, évoluer et augmenter vos revenus.

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