Mitglieder einladen und verwalten
Wie lade ich Mitglieder ein und verwalte ihren Zugriff?
Öffnen Sie Settings (das Zahnrad oben rechts) und wählen Sie Members. Die Seite mit dem Titel Team listet alle auf, die sich in Ihrem Workspace anmelden können. Ein Workspace-Inhaber oder Admin kann jemanden einladen, festlegen, welche Seiten die Person öffnen und welche Kunden sie sehen darf, den Zugriff eines aktiven Mitglieds bearbeiten, ein gesperrtes Mitglied entsperren oder den Zugriff entziehen. Jedes Teammitglied kann eine ausstehende Einladung erneut senden.
Wichtige Fakten
| Wo Sie es finden | Settings → Members (die Seitenüberschrift lautet Team) |
| Wen sie verwaltet | Die Teammitglieder Ihrer Agentur. Personen, die sich im eigenen Portal eines Kunden anmelden, werden separat unter Client users verwaltet |
| Zwei Rollen | Admin (jede Seite, jeder Kunde) und Member (die Seiten und Kunden, die Sie wählen) |
| Zwei Arten von Zugriff | Page access legt fest, welche Seiten eine Person öffnen kann. Client access legt fest, welche Kunden sie sehen kann |
| Was Sie zuerst brauchen | Zugriff als Workspace-Inhaber oder Admin, um Personen einzuladen, Zugriff zu ändern oder zu entfernen |
| Ein Login, viele Workspaces | Wer bereits ein Login bei Synup hat, kann mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Passwort zu Ihrem Workspace hinzugefügt werden |
Schritte
Öffnen Sie Settings über das Zahnrad oben rechts und wählen Sie dann Members.
Wählen Sie Invite Member und geben Sie First Name, Last Name und Email Address der Person ein. Alle drei sind erforderlich.
Wählen Sie eine Role. Admin — full access schaltet jede Seite und jeden Kunden ein. Member — basic access beginnt ohne eingeschaltete Seiten, schalten Sie also unter Page access nur ein, was die Person braucht. Die Liste zeigt die Seiten, die Ihr Workspace hat, etwa Marketing · Listings und Marketing · Reviews, und kann sich daher von der einer anderen Agentur unterscheiden.
Wählen Sie unter Client access entweder All clients (alle, die die Person sehen darf, einschließlich Kunden, die Sie später hinzufügen) oder Only specific clients. Wählen Sie bei Only specific clients die Option Choose clients und wählen Sie sie aus. Andere Kunden, ihre Assets und Daten sowie Sydekick-Chats über sie bleiben für diese Person verborgen. Solange Sie nicht mindestens einen gewählt haben, warnt der Dialog, dass die Person keine Kunden sehen wird.
Wählen Sie Send Invitation. Synup sendet der Person per E-Mail einen Link zum Beitreten. Gehört diese E-Mail-Adresse bereits jemandem mit einem Synup-Login in einem anderen Workspace, erhält die Person stattdessen eine E-Mail zum Verknüpfen des Kontos und bestätigt mit ihrem vorhandenen Passwort, sodass ein Login in allen Workspaces funktioniert. Zwischen Workspaces wechselt sie über die Zeile Workspace in ihrem Avatar-Menü.
Manage: eine bestehende Einladung oder ein Mitglied
Jede Zeile zeigt Member, Email, Role, Status und Last Session. Der Status zeigt, wo jemand steht:
- Invited: Die Einladung wurde noch nicht angenommen.
- Active: Die Person hat angenommen und sich in den letzten sieben Tagen angemeldet.
- Not Active: Die Person hat angenommen, sich aber seit sieben Tagen oder länger nicht angemeldet.
- Locked (ein roter Tag neben dem Status): Das Konto ist gesperrt.
- Ein Tag Slack bedeutet, dass das Mitglied mit einem Slack-Konto verknüpft ist.
Öffnen Sie das Dreipunktmenü am Ende einer Zeile für die Aktionen, die zu dieser Person passen. Die Zeile des Inhabers hat kein Menü.
- Bei einem Invited-Mitglied kann jedes Teammitglied Resend Invitation wählen, um einen neuen siebentägigen Link zu senden. Der Inhaber oder ein Admin kann Delete User wählen, um die ausstehende Einladung zu stornieren; die Person müsste dann erneut eingeladen werden.
- Bei einem Mitglied, das angenommen hat, kann der Inhaber oder ein Admin Edit Permissions wählen oder Revoke Access, um die Person aus diesem Workspace zu entfernen. Weitere Workspaces, zu denen sie gehört, behält sie. Um den Zugriff wiederherzustellen, senden Sie eine neue Einladung.
- Unlock account erscheint bei einem gesperrten Member. Ein gesperrter Inhaber oder Admin muss sich an den Synup Support wenden.
Edit Permissions öffnet Edit Member mit denselben Steuerungen Role, Page access und Client access wie die Einladung, plus einem Feld Slack user, das das Mitglied mit seinem Slack-Konto verknüpft, damit das Audit-Protokoll bei von ihm ausgelösten Aktionen seinen Namen zeigt. Änderungen werden sofort wirksam.
Revoke Access fordert eine Bestätigung an. Es weist darauf hin, dass die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann und die Person den Zugriff auf diesen Workspace sofort verliert.
Das sehen Sie nach Abschluss
- Eine neue Zeile mit dem Status Invited, nachdem Sie eine Einladung gesendet haben, die zu Active wechselt, sobald die Person beigetreten ist und sich angemeldet hat
- Eine Role von Admin oder Member, die Ihrer Auswahl entspricht
- Eine Bestätigungsmeldung nach dem erneuten Senden und eine Zeile, die nach Delete User oder Revoke Access verschwindet
- Bei einem eingeschränkten Mitglied nur die Kunden, die Sie gewählt haben
Wichtige Hinweise
- Seiten und Kunden sind getrennt. Eine Person kann die Seite Marketing · Listings eingeschaltet haben und trotzdem nur die Kunden sehen, die Sie gewählt haben.
- Mitglieder, die auf bestimmte Kunden beschränkt sind, können keine Personen einladen und den Zugriff anderer nicht ändern.
- Wenn Sie bei einem Admin mit vollem Zugriff eine Seite ausschalten, wird er zum Member. Der Dialog weist Sie vorher darauf hin.
- Not Active ist kein Problemzustand. Er bedeutet nur, dass sich seit sieben Tagen niemand angemeldet hat.
- Wenn die Einladungs-E-Mail nicht ankommt, ist die Zeile der Person weiterhin vorhanden. Senden Sie sie über das Zeilenmenü erneut.
- Aktionen können bei manchen Personen fehlen. Ein Member sieht das Menü nur bei Invited-Zeilen. Fehlen Invite Member oder andere Zeilenaktionen, bitten Sie den Inhaber oder einen Admin, die Änderung vorzunehmen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Members und Client users?
Members sind die Teammitglieder Ihrer Agentur und werden auf dieser Seite verwaltet. Client users sind Personen, die sich im eigenen Portal eines Kunden anmelden, und werden unter Settings → Client users verwaltet.
Kann eine Person zu zwei Synup-Workspaces gehören?
Ja. Laden Sie eine E-Mail-Adresse ein, die bereits ein Synup-Login hat, erhält die Person eine E-Mail zum Verknüpfen ihres Kontos und verwendet dasselbe Passwort. Rolle, Seitenzugriff und Kundenzugriff werden in jedem Workspace separat festgelegt.
Was bewirkt Revoke Access für das Login der Person?
Es entfernt sie nur aus diesem Workspace. Gehört sie zu einem anderen Workspace, kann sie sich dort weiterhin anmelden. Ihr Zugriff hier endet sofort und lässt sich nicht rückgängig machen; laden Sie sie erneut ein, um ihn wiederherzustellen.
Kann Sydekick Personen für mich einladen?
Es hat dafür Werkzeuge, wir empfehlen aber nicht, sie zu verwenden. Einladungen und Zugriffsänderungen sollten hier vorgenommen werden, wo Sie die Rolle, die Seiten und die Kunden sehen, die Sie freigeben.
Weiter
Um das eigene Profil Ihrer Agentur zu aktualisieren, lesen Sie Ihr Agenturkonto aktualisieren. Um den eigenen Kontakten eines Kunden Zugriff auf ihr Portal zu geben, lesen Sie die Client-App einrichten.