Invitar y gestionar miembros
¿Cómo invito a miembros y gestiono su acceso?
Abre Settings (el engranaje en la parte superior derecha) y elige Members. La página, titulada Team, enumera a todas las personas que pueden iniciar sesión en tu espacio de trabajo. Un propietario del espacio de trabajo o un Admin puede invitar a alguien, decidir qué páginas puede abrir y qué clientes puede ver, editar el acceso de un miembro activo, desbloquear a un miembro bloqueado o quitar el acceso. Cualquier compañero puede reenviar una invitación pendiente.
Datos clave
| Dónde está | Settings → Members (el encabezado de la página dice Team) |
| A quién administra | A los compañeros de tu agencia. Las personas que inician sesión en el portal propio de un cliente se administran aparte en Client users |
| Dos roles | Admin (todas las páginas, todos los clientes) y Member (las páginas y los clientes que elijas) |
| Dos tipos de acceso | Page access decide qué páginas puede abrir una persona. Client access decide qué clientes puede ver |
| Qué necesitas primero | Acceso de propietario o Admin del espacio de trabajo para invitar, cambiar el acceso o quitar personas |
| Un inicio de sesión, varios espacios de trabajo | Alguien que ya tiene un inicio de sesión de Synup se puede agregar a tu espacio de trabajo con el mismo correo y la misma contraseña |
Pasos
Abre Settings desde el engranaje de la parte superior derecha y luego selecciona Members.
Selecciona Invite Member e ingresa el First Name, el Last Name y el Email Address de la persona. Los tres son obligatorios.
Elige un Role. Admin — full access activa todas las páginas y todos los clientes. Member — basic access empieza sin páginas activadas, así que activa solo lo que la persona necesita en Page access. La lista muestra las páginas que tiene tu espacio de trabajo, como Marketing · Listings y Marketing · Reviews, por lo que puede diferir de la de otra agencia.
En Client access, elige All clients (todos los que puede ver, incluidos los clientes que agregues más adelante) u Only specific clients. Con Only specific clients, selecciona Choose clients y elígelos. Los demás clientes, sus recursos y datos, y los chats de Sydekick sobre ellos permanecen ocultos para esta persona. Hasta que elijas al menos uno, el cuadro de diálogo advierte que no verá ningún cliente.
Selecciona Send Invitation. Synup envía a la persona un correo con un enlace para unirse. Si ese correo ya pertenece a alguien con un inicio de sesión de Synup en otro espacio de trabajo, recibe en su lugar un correo para vincular su cuenta y confirma con su contraseña actual, de modo que un solo inicio de sesión funciona en todos los espacios de trabajo. Cambian de espacio de trabajo desde la fila Workspace del menú de su avatar.
Manage: una invitación o un miembro existente
Cada fila muestra Member, Email, Role, Status y Last Session. El estado te indica en qué punto está cada persona:
- Invited: la invitación aún no se ha aceptado.
- Active: la aceptó e inició sesión en los últimos siete días.
- Not Active: la aceptó pero no ha iniciado sesión en siete días o más.
- Locked (una etiqueta roja junto al estado): su cuenta está bloqueada.
- Una etiqueta Slack significa que el miembro está vinculado a una cuenta de Slack.
Abre el menú de tres puntos al final de una fila para ver las acciones que corresponden a esa persona. La fila del propietario no tiene menú.
- Para un miembro Invited, cualquier compañero puede seleccionar Resend Invitation para enviar un enlace nuevo de siete días. El propietario o un Admin puede seleccionar Delete User para cancelar la invitación pendiente; habría que volver a invitar a la persona.
- Para un miembro que ya aceptó, el propietario o un Admin puede seleccionar Edit Permissions, o Revoke Access para quitar a la persona de este espacio de trabajo. Conserva cualquier otro espacio de trabajo al que pertenezca. Restaurar el acceso implica enviar una invitación nueva.
- Unlock account aparece para un Member bloqueado. Un Owner o Admin bloqueado tiene que contactar con el soporte de Synup.
Edit Permissions abre Edit Member con los mismos controles de Role, Page access y Client access que la invitación, más un campo Slack user que vincula al miembro con su cuenta de Slack para que el registro de auditoría muestre su nombre en las acciones que realiza. Los cambios surten efecto de inmediato.
Revoke Access te pide confirmación. Indica que la acción no se puede deshacer, y la persona pierde el acceso a este espacio de trabajo de inmediato.
Qué verás cuando termine
- Una fila nueva con el estado Invited después de enviar una invitación, que cambia a Active cuando la persona se ha unido e iniciado sesión
- Un Role de Admin o Member que coincide con lo que elegiste
- Un mensaje de confirmación tras un reenvío, y una fila que desaparece tras Delete User o Revoke Access
- Para un miembro limitado, solo los clientes que elegiste
Ten en cuenta
- Las páginas y los clientes son cosas distintas. Una persona puede tener activada la página Marketing · Listings y ver solo los clientes que elegiste.
- Los miembros limitados a clientes concretos no pueden invitar a personas ni cambiar el acceso de nadie.
- Desactivar una página a un Admin con acceso total lo convierte en Member. El cuadro de diálogo te avisa antes de que ocurra.
- Not Active no es un estado de problema. Solo significa que no ha iniciado sesión en siete días.
- Si el correo de invitación no llega, la fila de la persona sigue ahí. Reenvíalo desde el menú de la fila.
- Puede que falten acciones para algunas personas. Un Member solo ve el menú en las filas Invited. Si faltan Invite Member u otras acciones de fila, pide al propietario o a un Admin que haga el cambio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre Members y Client users?
Members son los compañeros de tu agencia, administrados en esta página. Client users son las personas que inician sesión en el portal propio de un cliente, administradas en Settings → Client users.
¿Puede una persona pertenecer a dos espacios de trabajo de Synup?
Sí. Si invitas a un correo que ya tiene un inicio de sesión de Synup, la persona recibe un correo para vincular su cuenta y usa la misma contraseña. Su rol, el acceso a páginas y el acceso a clientes se definen por separado en cada espacio de trabajo.
¿Qué hace Revoke Access con el inicio de sesión de la persona?
La quita solo de este espacio de trabajo. Si pertenece a otro espacio de trabajo, todavía puede iniciar sesión allí. Su acceso aquí termina de inmediato y no se puede deshacer; vuelve a invitarla para restaurarlo.
¿Puede Sydekick invitar a personas por mí?
Tiene herramientas para esto, pero no recomendamos usarlas. Las invitaciones y los cambios de acceso deben hacerse aquí, donde puedes ver el rol, las páginas y los clientes que concedes.
Siguiente
Para actualizar el perfil de tu propia agencia, consulta actualiza la cuenta de tu agencia. Para dar a los contactos de un cliente acceso a su portal, consulta configura la aplicación del cliente.