Gestione todos los documentos de su agencia en un solo lugar con Synup OS

Gestione todos los documentos de su agencia en un solo lugar

Dirigir una agencia significa gestionar un flujo constante de contratos, propuestas, directrices de marca, informes de rendimiento y procedimientos operativos estándar internos. Cuando estos documentos se encuentran en diferentes herramientas, carpetas e hilos de correo electrónico, el equipo se ralentiza y se crean fricciones innecesarias.

Centralizar los documentos en un solo lugar no es solo cuestión de organizarlos. Se trata de trabajar más rápido, reducir el caos y asegurarse de que su equipo y sus clientes estén siempre en sintonía.

Deje de perder el tiempo buscando archivos

Cada minuto que su equipo dedica a buscar el documento correcto es tiempo que podría dedicarse al trabajo real del cliente. Un único centro de documentos facilita la búsqueda exacta de lo que necesitas sin necesidad de enviar mensajes de Slack ni de hacer seguimientos por correo electrónico.

Crea, comparte y actualiza con facilidad

¿Necesitas actualizar una lista de verificación de incorporación, modificar una propuesta o implementar un nuevo proceso interno? Cuando todo está en un solo lugar, tu equipo siempre está trabajando con la versión más reciente. Sin duplicados. Sin confusión.

Controle el acceso y genere confianza

Mantenga separados los documentos internos de los de cara al cliente. Comparta solo lo que necesite con las personas adecuadas y establezca permisos claros para evitar confusiones. Esto mantiene segura la IP de su agencia y demuestra a sus clientes que es profesional y confiable.

Configúralo una vez y úsalo en todos los clientes

Organice sus documentos por cliente, servicio o flujo de trabajo. Una vez que el sistema esté en su lugar, su equipo puede usarlo una y otra vez. Esto le ayuda a incorporar clientes más rápido y a escalar sin el lío habitual.

Diseñado para agencias: enlace los documentos directamente a los flujos de trabajo

No se limite a almacenar sus documentos. Adjunta listas de verificación a los flujos de trabajo de incorporación o plantillas de informes a las tareas recurrentes. Cuando tus documentos forman parte de tu flujo de trabajo, tu equipo no pierde ni un paso.

Cómo administrar todos los documentos en un solo lugar con Synup OS

Paso 1:

Inicie sesión en el panel de control del sistema operativo Synup y cambie al lado izquierdo de la pantalla. En las opciones del menú, verás la pestaña «Documentos» y haz clic en ella.

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Paso 2:

Haga clic en «Todos los documentos» en la pestaña «Documentos» para ver todos los acuerdos, contratos y propuestas que haya creado con Synup OS. Esto reúne todos tus archivos importantes en un solo lugar, lo que facilita la administración, el seguimiento y el acceso a todo sin tener que cambiar de una herramienta a otra.

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Paso 3:

Para encontrar rápidamente lo que busca, simplemente haga clic en el botón «Tipo de documento» y seleccione el tipo de documento que necesita. Ya sea un contrato, una propuesta o un acuerdo, esto evita que tengas que tener que revisar todo manualmente.

Paso 4:

También puedes filtrar los documentos por propietario, por lo que no tienes que buscar en una lista larga para encontrar lo que necesitas. Es una forma más rápida de localizar exactamente quién creó qué, sin complicaciones adicionales.

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Paso 5:

Si hay un contrato o un documento que aún no se ha agregado, puedes subirlo manualmente. De esta manera, todo permanece en un solo lugar y nada se escapa por las rendijas.

Paso 6:

¿Necesitas crear una propuesta pero no sabes por dónde empezar? Dirígete a la sección de plantillas. Encontrarás una amplia gama de plantillas listas para usar para casi cualquier cosa, ya sean propuestas, acuerdos, informes y mucho más.

Ya sea que estés enviando un contrato con un cliente o preparándote para una llamada de revisión mensual, puedes elegir una plantilla y terminarla en cuestión de minutos. Sin página en blanco. Sin conjeturas.

En conclusión

La administración de documentos no tiene por qué ser complicada ni llevar mucho tiempo. Al tener todo almacenado, organizado y accesible en un solo lugar, tu equipo ahorra tiempo, evita confusiones y trabaja de manera más eficiente. Desde propuestas hasta contratos e informes, Synup OS facilita la creación, la búsqueda y la administración de todo sin tener que ir y venir.

Es una cosa menos de la que preocuparse y una forma más de administrar su agencia de manera más inteligente.