Verwalten Sie alle Ihre Agenturdokumente an einem Ort mit Synup OS

Verwalten Sie alle Ihre Agenturdokumente an einem Ort

Eine Agentur zu leiten bedeutet, einen konstanten Strom von Verträgen, Vorschlägen, Markenrichtlinien, Leistungsberichten und internen SOPs abzuwickeln. Wenn sich diese Dokumente in verschiedenen Tools, Ordnern und E-Mail-Threads befinden, verlangsamt das Ihr Team und sorgt für unnötige Reibung.

Bei der Zentralisierung Ihrer Dokumente an einem Ort geht es nicht nur darum, organisiert zu sein. Es geht darum, schneller zu arbeiten, Chaos zu vermeiden und sicherzustellen, dass Ihr Team und Ihre Kunden immer auf derselben Seite sind.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach Dateien

Jede Minute, die Ihr Team damit verbringt, nach dem richtigen Dokument zu suchen, ist Zeit, die für die eigentliche Kundenarbeit aufgewendet werden könnte. Ein einziger Dokumenten-Hub macht es einfach, genau das zu finden, was du brauchst, ohne Slack-Nachrichten oder E-Mail-Follow-ups.

Mühelos erstellen, teilen und aktualisieren

Müssen Sie eine Onboarding-Checkliste aktualisieren, ein Angebot anpassen oder einen neuen internen Prozess einführen? Wenn alles an einem Ort ist, arbeitet Ihr Team immer mit der neuesten Version. Keine Duplikate. Keine Verwirrung.

Kontrollieren Sie den Zugriff und bauen Sie Vertrauen auf

Bewahren Sie interne und kundenseitige Dokumente getrennt auf. Teilen Sie nur das mit den richtigen Personen, was benötigt wird, und legen Sie klare Berechtigungen fest, um Verwechslungen zu vermeiden. So bleibt die IP-Adresse Ihrer Agentur sicher und Sie zeigen Ihren Kunden, dass Sie professionell und zuverlässig sind.

Richten Sie es einmal ein und verwenden Sie es für alle Kunden

Organisieren Sie Ihre Dokumente nach Kunde, Service oder Arbeitsablauf. Sobald Ihr System eingerichtet ist, kann Ihr Team es immer wieder verwenden. Auf diese Weise können Sie Kunden schneller einbinden und ohne das übliche Durcheinander skalieren.

Für Agenturen entwickelt: Dokumente direkt mit Workflows verknüpfen

Speichern Sie mehr als nur Ihre Dokumente. Hängen Sie Checklisten an Onboarding-Workflows oder Berichtsvorlagen an wiederkehrende Aufgaben an. Wenn Ihre Dokumente Teil Ihres Workflows sind, verpasst Ihr Team keinen Schritt.

So verwalten Sie alle Dokumente an einem Ort mit Synup OS

Schritt 1:

Loggen Sie sich in Ihr Synup OS Dashboard ein und wechseln Sie zur linken Bildschirmseite. In den Menüoptionen sehen Sie die Registerkarte „Dokumente“. Klicken Sie darauf.

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Schritt 2:

Klicken Sie auf der Registerkarte „Dokumente“ auf „Alle Dokumente“, um alle Vereinbarungen, Verträge und Angebote anzuzeigen, die Sie mit Synup OS erstellt haben. Auf diese Weise werden alle wichtigen Dateien an einem Ort zusammengeführt, sodass Sie alles einfacher verwalten, verfolgen und darauf zugreifen können, ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen.

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Schritt 3:

Um schnell zu finden, was Sie suchen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Dokumenttyp“ und wählen Sie den Dokumenttyp aus, den Sie benötigen. Egal, ob es sich um einen Vertrag, ein Angebot oder eine Vereinbarung handelt, dies erspart Ihnen das manuelle Scrollen durch alles.

Schritt 4:

Sie können Dokumente auch nach Besitzern filtern, sodass Sie nicht eine lange Liste durchsuchen müssen, um das zu finden, was Sie benötigen. Auf diese Weise können Sie schneller und ohne zusätzlichen Aufwand herausfinden, wer was erstellt hat.

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Schritt 5:

Wenn es einen Vertrag oder ein Dokument gibt, das noch nicht hinzugefügt wurde, können Sie es manuell hochladen. So bleibt alles an einem Ort und nichts rutscht durch das Raster.

Schritt 6:

Sie müssen ein Angebot erstellen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Gehen Sie zum Abschnitt Vorlagen. Sie finden eine große Auswahl an vorgefertigten Vorlagen für fast alles, seien es Vorschläge, Vereinbarungen, Berichte und mehr.

Egal, ob Sie einen Kundenvertrag verschicken oder sich auf ein monatliches Überprüfungsanruf vorbereiten, Sie können eine Vorlage auswählen und in wenigen Minuten fertig stellen. Keine leere Seite. Kein Rätselraten.

Abschließend

Die Verwaltung von Dokumenten muss nicht chaotisch oder zeitaufwändig sein. Da alles an einem Ort gespeichert, organisiert und zugänglich ist, spart Ihr Team Zeit, vermeidet Verwirrung und arbeitet effizienter. Von Vorschlägen über Verträge bis hin zu Berichten — Synup OS macht es einfach, alles ohne Hin und Her zu erstellen, zu finden und zu verwalten.

Es ist eine Sache weniger, über die Sie sich Sorgen machen müssen, und eine weitere Möglichkeit, Ihre Agentur intelligenter zu führen.