Einen Kunden hinzufügen
Wie füge ich einen Kunden hinzu?
Öffnen Sie Clients → All clients und wählen Sie Add Client. Hat das Unternehmen ein Google Business Profile, suchen Sie auf dem Tab Google Business danach: Synup füllt die Angaben aus und fügt das Unternehmen im selben Schritt als ersten Standort des Kunden hinzu. Andernfalls wählen Sie Add Manually, geben einen Business Name und einen Primary Representative ein und fügen die Standorte anschließend hinzu. Der Dialog hat außerdem die Tabs Stripe, HubSpot und Zoho zum Importieren von Kunden aus diesen Systemen, und der Pfeil neben Add Client öffnet Import Client für eine CSV-Datei.
Wichtige Fakten
| Wo es zu finden ist | Clients → All clients → Add Client. Eine erstmalige Liste bietet außerdem Add your first client an |
| Möglichkeiten zum Hinzufügen | Google Business, Add Manually, Stripe, HubSpot, Zoho und Import Client (CSV) im Pfeilmenü |
| Erforderlich | Ein Business Name und ein Primary Representative |
| Der Weg über Google fügt hinzu | Den Kunden und, sofern Ihr Plan es erlaubt, seinen ersten Standort |
| Der manuelle Weg fügt hinzu | Nur den Kunden. Fügen Sie die Standorte anschließend hinzu |
| Optional bei der Erstellung | E-Mail, Website, Branche, Sichtbarkeit, eine Portaleinladung, ein Google Business Profile-Link, ein Tracking-Keyword und Werte für benutzerdefinierte Felder |
| Wird zur Portal-Anmeldeadresse des Kunden und lässt sich nach dem Speichern nicht mehr ändern |
Einen Kunden über Google hinzufügen
- Öffnen Sie Clients, wählen Sie All clients und dann Add Client. Der Dialog öffnet sich auf Google Business.
- Type Sie den Unternehmensnamen in Search for a business. Prüfen Sie anhand von Adresse und Kategorie im Ergebnis, ob es das richtige Unternehmen ist, wählen Sie es aus und fahren Sie fort.
- Prüfen Sie den ausgefüllten Unternehmensnamen, die Website, die Branche und Google Business Profile und wählen Sie den Primary Representative, der die Kundenbeziehung verantwortet.
- Wenn eine E-Mail-Adresse verfügbar ist, bestätigen Sie sie sorgfältig: Sie legt den Portal-Login des Kunden fest und ist nach dem Speichern gesperrt.
- Lesen Sie den Hinweis, dass das Unternehmen „auch als Standort hinzugefügt wird“. Hat Ihr Plan sein Standortlimit erreicht oder kann Synup die Region in der Google-Adresse nicht zuordnen, wird der Kunde dennoch ohne Standort hinzugefügt, und Synup weist darauf hin.
- Wählen Sie Add client. Fügen Sie dasselbe Google-Unternehmen anschließend nicht noch einmal als Standort hinzu.
Einen Kunden manuell hinzufügen
Nutzen Sie dies, wenn das Unternehmen keinen passenden Google-Treffer hat oder der Kunde vor seinem ersten Standort existieren soll.
- Wählen Sie in Add New Client die Option Add Manually aus.
- Geben Sie einen Business Name und einen Primary Representative ein (standardmäßig Sie selbst). Unternehmensnamen müssen in Ihrem Konto eindeutig sein, einschließlich archivierter Kunden. Ist der Name von einem archivierten Kunden belegt, nennt die Meldung ihn, sodass Sie stattdessen diesen wiederherstellen können.
- Fügen Sie E-Mail, Website und Branche hinzu, sofern vorhanden. Eine Website muss eine gültige Webadresse sein, die E-Mail-Adresse ist optional.
- Owner können Public (jedes Teammitglied mit Clients-Zugriff) oder Private (ausgewählte Mitglieder und der Owner) wählen. Andere Rollen sehen diese Auswahl nicht, und ein Mitglied kann nur sich selbst als Ansprechpartner benennen.
- Öffnen Sie Advanced (optional) für einen Google Business Profile-Link, ein zu trackendes Keyword (dafür wird zuerst das Profil benötigt) und Werte für benutzerdefinierte Felder.
- Wählen Sie Add client, um den Kunden anzulegen und seine Seite zu öffnen, oder Add more, um ihn anzulegen und das Formular für den nächsten zu leeren.
Den Kunden beim Hinzufügen zu seinem Portal einladen
Aktivieren Sie Invite to the client portal, um sofort nach dem Anlegen des Kunden einen Anmeldelink an die Kontakt-E-Mail-Adresse zu senden. Das Kästchen setzt zuerst eine E-Mail-Adresse voraus.
Durch das Aktivieren kommen zwei Optionen hinzu:
- Give agent access steuert, ob der Assistent im Portal dieses Kunden verfügbar ist. Die Option ist standardmäßig aktiviert und kann später ausgeschaltet werden.
- Starting credits zeigt Default, den Betrag, den Ihr Konto neuen Kunden gibt (zum Beispiel 5K Credits). Wählen Sie Edit, um diesem Kunden einen anderen Startbetrag zu geben.
Einladungen werden von Ihrer eigenen Portal-Domain gesendet, ein Konto ohne Domain kann sie daher nicht versenden. Beim Aktivieren des Kästchens erscheint dann Set up your domain first mit einer Schaltfläche zu den Domain-Einstellungen.
Ist Ihre Domain für den E-Mail-Versand noch nicht verifiziert, wird die Einladung in die Warteschlange gestellt statt gesendet und geht automatisch hinaus, sobald die Verifizierung abgeschlossen ist. Bis dahin kann sich der Kunde nicht anmelden.
Weitere Möglichkeiten, Kunden hinzuzufügen
- Die Tabs Stripe, HubSpot und Zoho verbinden sich mit dem jeweiligen System und lassen Sie auswählen, welche Kunden übernommen werden. Den Prüfschritt finden Sie unter Kunden aus Stripe importieren.
- Import Client im Pfeilmenü neben Add Client nimmt eine CSV-Datei entgegen. Sie wählen eine Datei, sehen eine Vorschau und ordnen die Spalten zu, bevor etwas importiert wird.
Wo Standorte ins Spiel kommen
Ein Kunde aus Google hat bereits seinen ersten Standort. Ein manuell angelegter Kunde, ein Stripe-Import oder eine CSV-Zeile beginnt ohne Standort. Um einen hinzuzufügen, nutzen Sie Add location im Zeilenmenü des Kunden in der Liste Clients oder Clients → All locations → Add Location. Auf dieser Seite können Sie den Kunden auswählen oder Add without a client wählen: Ein Standort ohne Kunde kann später zu einem Kunden gemacht werden und erscheint nie in der Liste Clients. Sie finden ihn unter All locations. Siehe Einen Standort hinzufügen.
Das sehen Sie nach Abschluss
- Der neue Kunde in der Liste Clients. Add client öffnet seine Seite, während Add more den Dialog für den nächsten Eintrag geöffnet lässt
- Beim Hinzufügen über Google ist der erste Standort enthalten. Beim manuellen Hinzufügen gibt es zunächst keinen
- Wenn Sie die Einladung aktiviert haben, zeigt die Spalte Portal access den Portalstatus des Kunden oder dass die Einladung in der Warteschlange ist
- Eine Meldung statt Schweigen, wenn der erste Standort nicht hinzugefügt werden konnte
Wichtige Hinweise
- Die E-Mail-Adresse ist dauerhaft. Nach dem Speichern ist sie der Portal-Login des Kunden. Lassen Sie sie leer, wenn Sie unsicher sind, und tragen Sie sie später nach.
- Die Paketauswahl gehört nicht zu diesem Formular. Neue Kunden werden mit den Standardwerten des Kontos angelegt. Listing-Publisher werden anschließend über ein Publisher-Set in der Liste Clients festgelegt.
- Solange Ihr Konto eine Kündigungsfrist durchläuft, ist Add Client deaktiviert.
- Die Einladung nutzt Ihre Domain. Ohne Portal-Domain kann keine Einladung gesendet werden, und ohne verifizierte Versand-Domain bleibt sie in der Warteschlange.
Häufig gestellte Fragen
Ist die E-Mail-Adresse erforderlich?
Nein. Sie können einen Kunden ohne E-Mail-Adresse anlegen und eine später hinzufügen. Eine gespeicherte E-Mail-Adresse lässt sich nicht mehr ändern, prüfen Sie sie daher vor dem Speichern.
Warum wurde der Kunde ohne Standort erstellt?
Beim manuellen Hinzufügen, über CRM und per CSV wird nur der Kunde angelegt. Beim Hinzufügen über Google kann der Standort ebenfalls entfallen, wenn das Konto das Standortlimit seines Plans erreicht hat oder Synup die Region in der Adresse nicht zuordnen kann, und Sie werden darüber informiert. Öffnen Sie den Kunden und fügen Sie den Standort selbst hinzu, nachdem Sie geprüft haben, dass nicht bereits einer angelegt wurde.
Sollte ich Google Business oder Add Manually verwenden?
Nutzen Sie Google Business, wenn Sie das richtige Profil des Unternehmens identifizieren können: Es liefert mehr Unternehmensdetails und fügt den ersten Standort hinzu. Nutzen Sie Add Manually, wenn es keine verlässliche Zuordnung gibt oder Sie zuerst Zuständigkeit und Zugriff festlegen möchten.
Kann ich hier ein Paket oder einen Plan für den Kunden wählen?
Nein. Das Formular enthält keine Paketauswahl. Was Sie anschließend am Kunden festlegen können, finden Sie unter Einen Kunden-Workspace konfigurieren.
Weiter
- Den Kunden wiederfinden: Kundenansichten suchen, filtern und speichern
- Benutzerdefinierte Felder und Portalzugriff für einen Kunden konfigurieren: Einen Kunden-Workspace konfigurieren
- Kunden aus Stripe übernehmen: Kunden aus Stripe importieren