Einen Kunden-Workspace konfigurieren
Wie konfiguriere ich benutzerdefinierte Felder und Portaleinstellungen für einen Kunden?
Öffnen Sie Clients, wählen Sie einen Kunden aus und nutzen Sie auf dessen Seite zwei Dinge. Edit custom fields im Menü Client actions oben rechts beim Kunden öffnet einen Dialog für die Werte dieses Kunden und schreibt erst etwas, wenn Sie Save wählen. Der Tab Client Portal enthält die Portaleinstellungen dieses Kunden: Access, Navigation, Credits und Notifications. Logo, Favicon und Farbe werden nicht pro Kunde festgelegt. Sie stammen aus Settings → White label für die gesamte Agentur, und die Kundenseite hat keinen Tab „White Label“ mehr.
Wichtige Fakten
| Speicherort | Clients → Kunden auswählen |
| Tabs auf der Kundenseite | Overview, Client Portal und Audit log. Ranking erscheint ebenfalls, wenn der Kunde ein Tracking-Keyword und einen zugeordneten Standort hat |
| Werte benutzerdefinierter Felder | Client actions → Edit custom fields, dann Save. Ausgefüllte Werte erscheinen im Kundenkopf als „Label: Wert“ |
| Definitionen benutzerdefinierter Felder | Gelten für Ihr gesamtes Konto. Ein hinzugefügtes Feld erscheint bei jedem Kunden, nur die Werte gehören zu einem Kunden |
| Portaleinstellungen für einen Kunden | Tab Client Portal: Access, Navigation, Credits, Notifications |
| Branding (Logo, Favicon, Farbe) | Settings → White label, einmal für alle Kunden |
| Nicht auf der Kundenseite | Die Tabs Analytics, Custom fields und White Label sowie ein Branding-Editor pro Kunde |
Werte der benutzerdefinierten Felder eines Kunden festlegen
- Öffnen Sie Clients und wählen Sie den Kunden aus.
- Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü Client actions oben rechts im Kundenkopf.
- Wählen Sie Edit custom fields. Der Dialog Custom fields öffnet sich mit einem Eingabefeld für jedes in Ihrem Konto definierte Feld, jeweils mit dem für diesen Kunden gespeicherten Wert.
- Geben Sie Werte ein oder ändern Sie sie. Textfelder nehmen freien Text an, Zahlenfelder Ziffern und ein Dezimalzeichen, Datumsfelder nutzen eine Datumsauswahl, und Auswahlfelder bieten eine feste Liste.
- Wählen Sie Save. Es werden nur die Werte geschrieben, die Sie geändert haben. Wählen Sie Cancel oder schließen Sie den Dialog, um Ihre Änderungen zu verwerfen: „nothing is written until you save“.
- Prüfen Sie den Kundenkopf. Jeder gespeicherte Wert erscheint dort als „Label: Wert“. Er wird außerdem zu einer optionalen Spalte in der Liste Clients.
Ein neues Feld hinzufügen
Wählen Sie im selben Dialog Add Custom Field. Geben Sie eine Bezeichnung ein, wählen Sie einen Typ (Text, Zahl, Datum, Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl) und schalten Sie bei Bedarf Required ein. Der Typ lässt sich nach dem Anlegen des Felds nicht mehr ändern. Ein neues Feld wird für das gesamte Konto angelegt und erscheint bei jedem Kunden, mit leerem Wert, bis jemand ihn ausfüllt. Um Felder umzubenennen, neu anzuordnen oder zu entfernen, nutzen Sie stattdessen Settings → Custom fields (siehe Benutzerdefinierte Felder erstellen).
Festlegen, was ein Kunde in seinem Portal sieht
Öffnen Sie den Tab Client Portal. Eine Liste links wechselt zwischen vier Bereichen.
- Access listet die Personen auf, die sich am Portal dieses Kunden anmelden können, mit Rolle, Status, zugewiesenen Standorten und letzter Anmeldung, sowie eine Schaltfläche Add user. Der Owner sieht jeden Standort. Ein Member sieht alle Standorte oder nur die ihm zugewiesenen.
- Navigation steuert, welche Bereiche dieser Kunde in seinem Portal sieht, in welcher Reihenfolge und unter welchen Namen. Zunächst steht dort „Using the account default“. Wenn Sie hier speichern, erhält dieser Kunde eine eigene Navigation, und spätere Änderungen am Konto-Standard erreichen ihn nicht mehr. Das Ausblenden eines Bereichs sperrt ihn: Ein Kunde, der den Link noch hat, wird zurück zu Overview geleitet.
- Credits zeigt, was dem Kunden gegeben wurde, was er verbraucht hat und was übrig ist, mit Add credits, einem Schalter für Give agent access und dem Verlauf der Aufstockungen. Siehe Startguthaben festlegen und Credits für einen Kunden hinzufügen.
- Notifications legt fest, worüber die Portalnutzer dieses Kunden im Portal und per E-Mail informiert werden. Die Einstellungen beginnen mit den Standardwerten Ihrer Agentur, und Änderungen gelten nur für diesen Kunden.
Hat Ihre Agentur keine Portal-Domain, weist ein Banner oben im Tab darauf hin: Einladungen können nicht gesendet werden, und bereits gesendete Anmeldelinks funktionieren nicht mehr, bis eine Domain festgelegt ist. Ein Warnzeichen am Tab Client Portal zeigt dasselbe Problem. Auch Kunden-E-Mails sind pausiert, bis eine Domain verbunden ist, In-App-Benachrichtigungen funktionieren jedoch weiterhin.
Branding
Logo, Favicon und Farbe sind eine einzige Einstellung für die gesamte Agentur und befinden sich unter Settings → White label. Siehe Die Client App konfigurieren. Diese Kundenseite hat keine Branding-Überschreibung und kein Steuerelement Reset to account default. Settings → Client app ist auch nicht mehr im Menü Settings zu finden.
Die Angaben des Kunden ändern oder den Kunden entfernen
- Edit im selben Menü Client actions öffnet Edit Client: Name, E-Mail, Website, Branche, Hauptkontakt, Telefon, Stadt, Land und Bundesland, Ansprechpartner und Sichtbarkeit. Nach dem Speichern ist die E-Mail-Adresse der Portal-Login des Kunden und lässt sich nicht mehr ändern.
- Delete entfernt den Kunden nicht sofort. Der Dialog erklärt, dass der Kunde und seine Standorte bis zum Ende Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv und kostenpflichtig bleiben und dann archiviert werden, wobei Portalnutzer, Berichte und Verlauf erhalten bleiben. Sie können es bis dahin jederzeit abbrechen.
- Audit log listet Änderungen am Kunden, an seinen Standorten und an seinen Portalnutzern auf, mit Angabe, wer oder was sie vorgenommen hat und welche Felder geändert wurden.
Das sehen Sie nach Abschluss
- Gespeicherte Werte benutzerdefinierter Felder im Kundenkopf als „Label: Wert“
- Eine gespeicherte Navigations-Überschreibung, die nur für diesen Kunden gilt
- Portalnutzer, die Sie unter Access hinzufügen, mit Rolle und zugewiesenen Standorten
- Einträge im Audit log zu Änderungen am Kunden, an seinen Standorten und an seinen Portalnutzern
Wichtige Hinweise
- Nichts wird gespeichert, bis Sie Save wählen. Beim Schließen des Dialogs für benutzerdefinierte Felder werden Ihre Änderungen verworfen.
- Eine Navigations-Überschreibung für einen Kunden ersetzt den Konto-Standard als Ganzes. Nach dem Speichern erreichen spätere Änderungen an der Konto-Navigation diesen Kunden nicht mehr.
- Package und Integrations gibt es hier nicht. Die Listing-Abdeckung stammt aus dem Publisher-Set des Kunden, das unter dem Kopfbereich mit Change publisher set angezeigt wird, und Verbindungen werden über Connect accounts und die Listing-Tools verwaltet.
Häufig gestellte Fragen
Wohin sind die Tabs White Label und Custom fields verschwunden?
Sie wurden von der Kundenseite entfernt. Die Werte benutzerdefinierter Felder finden Sie jetzt unter Edit custom fields, und das Branding gilt agenturweit unter Settings → White label.
Kann ein Kunde ein eigenes Logo oder eine eigene Farbe haben?
Nicht von der Kundenseite aus. Die Portalmarke stammt aus Settings → White label und gilt für jeden Kunden.
Erreicht eine Änderung an der Konto-Navigation auch einen Kunden mit eigener Navigation?
Nein. Sobald Sie für einen Kunden eine Navigations-Überschreibung speichern, behält er sie, bis Sie sie im Bereich Navigation dieses Kunden ändern.
Warum kann ich die E-Mail-Adresse des Kunden nicht ändern?
Nach dem Speichern ist die E-Mail-Adresse der Portal-Login des Kunden, und der Dialog Edit Client weist darauf hin, dass sie sich nicht ändern lässt. Prüfen Sie die Adresse, bevor Sie sie speichern.
Haben Standorte ohne Kunde diese Seite?
Nein. Ein Standort, der keinem Kunden angehört, hat keine Kundenseite. Öffnen Sie ihn über All locations.
Weiter
- Einen Kunden wiederfinden und benutzerdefinierte Felder als Listenspalten hinzufügen: Kundenansichten suchen, filtern und speichern
- Die Zahlen oben im Tab Overview verstehen: Kunden-Health verstehen
- Manage, wer sich anmelden kann und welche Standorte diese Personen sehen: Das Client Portal öffnen und navigieren