Configurar el espacio de trabajo de un cliente
¿Cómo configuro los campos personalizados y los ajustes del portal de un cliente?
Abre Clients, selecciona un cliente y usa dos cosas en su página. Edit custom fields, en el menú Client actions de la esquina superior derecha del cliente, abre un cuadro de diálogo con los valores de este cliente y no escribe nada hasta que selecciones Save. La pestaña Client Portal contiene los ajustes del portal de ese cliente: Access, Navigation, Credits y Notifications. El logotipo, el favicon y el color no se definen por cliente. Provienen de Settings → White label para toda la agencia, y la página del cliente ya no tiene una pestaña White Label.
Datos clave
| Dónde se encuentra | Clients → selecciona un cliente |
| Pestañas en la página del cliente | Overview, Client Portal y Audit log. Ranking también aparece cuando el cliente tiene una palabra clave de seguimiento y una ubicación asignada |
| Valores de campos personalizados | Client actions → Edit custom fields, y luego Save. Los valores completados se muestran en el encabezado del cliente como "Label: value" |
| Definiciones de campos personalizados | Compartidas en toda tu cuenta. Un campo que añades aparece en todos los clientes; solo los valores pertenecen a un cliente |
| Ajustes del portal de un cliente | Pestaña Client Portal: Access, Navigation, Credits, Notifications |
| Marca (logotipo, favicon, color) | Settings → White label, una vez para todos los clientes |
| No está en la página del cliente | Las pestañas Analytics, Custom fields y White Label, y un editor de marca por cliente |
Definir los valores de campos personalizados de un cliente
- Abre Clients y selecciona el cliente.
- Abre el menú de tres puntos Client actions en la esquina superior derecha del encabezado del cliente.
- Selecciona Edit custom fields. Se abre el cuadro de diálogo Custom fields con un campo por cada campo definido en tu cuenta, cada uno con el valor guardado para este cliente.
- Introduce o cambia valores. Los campos de texto admiten texto libre, los de número admiten dígitos y un punto decimal, los de fecha usan un selector de fecha y los de selección ofrecen una lista fija.
- Selecciona Save. Solo se escriben los valores que cambiaste. Selecciona Cancel, o cierra el cuadro de diálogo, para descartar tus ediciones: "nothing is written until you save".
- Revisa el encabezado del cliente. Cada valor guardado aparece ahí como "Label: value". También se convierte en una columna opcional de la lista de Clients.
Añadir un campo nuevo
Selecciona Add Custom Field en el mismo cuadro de diálogo. Introduce una etiqueta, elige un tipo (texto, número, fecha, selección única o selección múltiple) y, si quieres, activa Required. El tipo no se puede cambiar después de crear el campo. Un campo nuevo se crea para toda la cuenta y aparece en todos los clientes, con el valor vacío hasta que alguien lo complete. Para renombrar, reordenar o eliminar campos, usa Settings → Custom fields (consulta crear campos personalizados).
Definir lo que ve un cliente en su portal
Abre la pestaña Client Portal. Una lista a la izquierda cambia entre cuatro secciones.
- Access enumera las personas que pueden iniciar sesión en el portal de este cliente, con su rol, estado, ubicaciones asignadas y último inicio de sesión, y un botón Add user. El propietario puede ver todas las ubicaciones. Un miembro ve todas las ubicaciones o solo las que se le asignaron.
- Navigation controla qué secciones ve este cliente en su portal, en qué orden y con qué nombres. Empieza como "Using the account default". Al guardar aquí, este cliente tiene su propia navegación y los cambios posteriores en el valor predeterminado de la cuenta dejan de llegarle. Ocultar una sección la bloquea: un cliente que aún tenga el enlace es redirigido a Overview.
- Credits muestra lo que se le dio al cliente, lo que ha usado y lo que le queda, con Add credits, un interruptor para Give agent access y el historial de recargas. Consulta definir créditos iniciales y añadir créditos para un cliente.
- Notifications define sobre qué se informa a los usuarios del portal de este cliente, en el portal y por correo. Parte de los valores predeterminados de tu agencia, y los cambios se aplican solo a este cliente.
Si tu agencia no tiene dominio de portal, un banner en la parte superior de la pestaña lo indica: no se pueden enviar invitaciones y los enlaces de inicio de sesión ya enviados dejan de funcionar hasta que se defina un dominio. Una marca de advertencia en la pestaña Client Portal muestra el mismo problema. Los correos a clientes también se pausan hasta que se conecte un dominio, aunque las notificaciones dentro de la app siguen funcionando.
Marca
El logotipo, el favicon y el color son un único ajuste para toda la agencia, en Settings → White label. Consulta configurar la app del cliente. Esta página de cliente no tiene personalización de marca ni el control Reset to account default. Settings → Client app tampoco está ya en el menú de Settings.
Cambiar los datos del cliente o eliminarlo
- Edit, en el mismo menú Client actions, abre Edit Client: nombre, correo, sitio web, sector, contacto principal, teléfono, ciudad, país y estado, representante y visibilidad. Una vez guardado, el correo es el acceso del cliente al portal y no se puede cambiar.
- Delete no elimina al cliente de inmediato. El cuadro de diálogo explica que el cliente y sus ubicaciones siguen activos, y facturándose, hasta el final de tu periodo de facturación actual y luego se archivan, conservando sus usuarios del portal, informes e historial. Puedes cancelarlo cuando quieras antes de esa fecha.
- Audit log enumera los cambios en el cliente, sus ubicaciones y sus usuarios del portal, con quién o qué hizo cada uno y qué campos cambiaron.
Qué verás cuando termine
- Los valores guardados de campos personalizados en el encabezado del cliente como "Label: value"
- Una personalización de navegación guardada que se aplica solo a este cliente
- Los usuarios del portal que añades en Access, con su rol y ubicaciones asignadas
- Las entradas en Audit log por cambios en el cliente, sus ubicaciones y sus usuarios del portal
Ten en cuenta
- Nada se guarda hasta que seleccionas Save. Cerrar el cuadro de diálogo de campos personalizados descarta tus ediciones.
- Una personalización de navegación de un cliente reemplaza por completo el valor predeterminado de la cuenta. Después de guardarla, los cambios posteriores en la navegación de la cuenta ya no llegan a ese cliente.
- Package e Integrations no están aquí. La cobertura de listados proviene del conjunto de editores del cliente, que se muestra bajo el encabezado con Change publisher set, y las conexiones se gestionan desde Connect accounts y las herramientas de listados.
Preguntas frecuentes
¿Adónde fueron las pestañas White Label y Custom fields?
Se eliminaron de la página del cliente. Los valores de campos personalizados ahora están en Edit custom fields, y la marca es para toda la agencia en Settings → White label.
¿Puede un cliente tener su propio logotipo o color?
No desde la página del cliente. La marca del portal proviene de Settings → White label y se aplica a todos los clientes.
¿Un cambio en la navegación de la cuenta llegará a un cliente que tiene la suya propia?
No. Una vez que guardas una personalización de navegación para un cliente, ese cliente la conserva hasta que la cambies en la sección Navigation de este cliente.
¿Por qué no puedo cambiar el correo del cliente?
Una vez guardado, el correo es el acceso del cliente al portal, y el cuadro de diálogo Edit Client indica que no se puede cambiar. Revisa la dirección antes de guardarla.
¿Las ubicaciones sin cliente tienen esta página?
No. Una ubicación que no pertenece a un cliente no tiene página de cliente. Ábrela desde All locations.
Siguiente
- Vuelve a encontrar un cliente y añade campos personalizados como columnas de la lista: buscar, filtrar y guardar vistas de clientes
- Entiende las cifras de la parte superior de la pestaña Overview: entender la salud del cliente
- Manage quién puede iniciar sesión y qué ubicaciones ve: abrir y navegar por el Client Portal