Encuentra y organiza clientes
¿Cómo busco, filtro, ordeno y guardo una vista de clientes?
Abre Clients → All clients. Usa el cuadro de búsqueda para una coincidencia rápida, Filter para criterios estructurados, el encabezado de una columna para ordenar y Columns para elegir lo que muestra la tabla. Cuando la configuración merezca conservarse, selecciona Save view, ponle un nombre y vuelve a abrirla después desde View. La lista muestra clientes, no ubicaciones. Para ver todas las ubicaciones, incluidas las que no pertenecen a ningún cliente, usa All locations junto a ella.
Datos clave
| Dónde está | Clients → All clients |
| Coincidencias de búsqueda | Nombre, categoría, ciudad, representante y correo electrónico |
| Categorías de filtro | Industry, Status, Representative, Goal, Health, Created y Locations |
| Vistas integradas | Default, My clients y At risk |
| Una vista guardada conserva | Búsqueda, filtros, orden y columnas, con un nombre que eliges (hasta 80 caracteres) |
| Columnas | Business Name (siempre visible), Health, Primary Rep, Publisher set, Listings, Reviews, Avg Rating, Locations, Credits used, correo, sitio web, ciudad, objetivo, conexiones, posición en SEO, apps instaladas, acceso al portal, último inicio de sesión, fechas, usuarios, nota interna y una columna por cada campo personalizado |
| No está en esta lista | Ubicaciones que no pertenecen a ningún cliente. Encuéntralas en All locations |
Encuentra los clientes que necesitas
- Abre Clients → All clients. Las cuatro tarjetas cuentan Total clients, clientes Active, clientes At risk y clientes añadidos en los últimos 30 días (New (30d)). Describen toda la lista, no la tabla filtrada de abajo. La tarjeta At risk es un atajo: selecciónala y Synup añade un filtro Health: 0-59.
- Type en Search name, category, city, rep, email…. La tabla se reduce mientras escribes. Buscar "dent" encuentra un cliente llamado "Dental Group" y uno de la categoría Dentist.
- Selecciona Filter. Las categorías aparecen a la izquierda. Elige una, define sus valores y selecciona Apply. Cada filtro activo aparece como una etiqueta sobre la tabla con una × para quitarlo, y el botón Filter muestra cuántos hay activos.
- Elige el valor predefinido de salud que corresponda al rango que quieres. Critical < 40 abarca puntuaciones de 0 a 39, At risk 40-59 abarca de 40 a 59 y Healthy ≥ 60 abarca 60 o más. La tarjeta At risk y la vista integrada At risk cuentan toda puntuación medida por debajo de 60, lo que incluye los dos primeros valores predefinidos.
- Revisa results a la derecha de la barra de herramientas. Cuenta las filas que quedan tras la búsqueda y los filtros, mientras que las tarjetas mantienen los totales de la lista.
Ordenar y elegir columnas
- Selecciona el encabezado de una columna para ordenar por ella y vuelve a seleccionarlo para invertir el orden. Clients sin valor, como un cliente sin puntuación de salud, se agrupan en un extremo: ordena de menor a mayor y aparecen primero.
- Selecciona Columns para activar y desactivar columnas y arrastrarlas para ordenarlas. Business Name siempre está activa. Cada campo personalizado que hayas definido aparece como su propia columna, así que un campo como Account tier puede ir junto a Health. Tus elecciones de columnas se recuerdan en tu navegador.
Guarda y reutiliza una vista
- Configura la búsqueda, los filtros, el orden y las columnas que desees.
- Cuando la configuración difiere de la vista actual, Save view queda disponible. Selecciónalo, escribe un nombre y selecciona Save. El nombre debe ser único, de hasta 80 caracteres.
- Abre View para volver a abrirla. Las vistas del System (Default, My clients, At risk) van primero y tus vistas guardadas aparecen en Saved views. My clients muestra los clientes de los que eres el representante principal.
- Usa el menú de tres puntos junto a una vista guardada para renombrarla o eliminarla. Eliminar una vista solo quita la vista, nunca ningún cliente.
Las vistas guardadas son tuyas, no de todo el equipo. Cada persona crea y conserva las suyas.
Trabajar desde una fila
El menú de tres puntos al final de una fila ofrece Edit, Add credits, Add location y Change publisher set, además de Delete, o Cancel scheduled archival si el cliente ya está programado para archivarse. Un cliente con correo de contacto que aún no ha iniciado sesión también ofrece una invitación al portal del cliente.
Clientes archivados
Selecciona Archived para cambiar la lista a los clientes archivados, y el botón pasa a Active para que puedas volver. Las tarjetas entonces describen la lista de archivados. El menú de cada cliente archivado ofrece Restore.
Qué verás cuando termine
- Solo los clientes que coinciden con tu búsqueda, filtros y vista
- Una etiqueta por cada filtro activo y un contador junto a Filter
- El contador de resultados se reduce mientras las cuatro tarjetas mantienen los totales de la lista completa
- Una vista guardada en Saved views que restaura su búsqueda, filtros, orden y columnas
Ten en cuenta
- Un guion en Health no es cero. Significa que aún no hay una puntuación medida. Consulta entender la salud del cliente.
- Las ubicaciones sin cliente no están aquí. Una ubicación que no pertenece a ningún cliente nunca aparece en esta lista. Usa All locations.
- No hay filtro Package. La columna Publisher set muestra el conjunto de listados de cada cliente, y lo cambias desde el menú de la fila con Change publisher set.
Preguntas frecuentes
¿Por qué cambia el contador de resultados pero las tarjetas no?
El contador de resultados pertenece a la tabla filtrada. Las tarjetas son una instantánea de la lista completa, así que una vista de trabajo acotada no oculta los totales generales.
¿Por qué dos controles "At risk" muestran clientes distintos?
La tarjeta y la vista At risk usan toda puntuación medida por debajo de 60. El valor predefinido At risk 40-59 de Filter cubre solo ese rango, así que un cliente con 36 aparece en Critical < 40.
¿Puedo actualizar una vista guardada existente directamente?
No directamente. Save view crea una vista nueva con nombre. Guarda la configuración revisada con un nombre claro y luego elimina la vista anterior si ya no la necesitas.
¿Dónde están mis ubicaciones que no tienen cliente?
En Clients → All locations. Una ubicación sin cliente nunca aparece en la lista de Clients, porque la lista muestra solo clientes.
Siguiente
- Entiende las columnas Health y Listings: entender la salud del cliente
- Añade un cliente o trae clientes: añadir un cliente
- Completa los campos personalizados que aparecen como columnas: configurar el espacio de trabajo de un cliente