Kunden finden und organisieren
Wie suche, filtere, sortiere und speichere ich eine Kundenansicht?
Öffnen Sie Clients → All clients. Nutzen Sie das Suchfeld für einen schnellen Treffer, Filter für strukturierte Kriterien, eine Spaltenüberschrift zum Sortieren und Columns, um die angezeigten Tabellenspalten zu wählen. Lohnt sich die Einstellung, wählen Sie Save view, benennen Sie die Ansicht und öffnen Sie sie später über View wieder. Die Liste zeigt Kunden, nicht Standorte. Um jeden Standort zu sehen, auch solche ohne Kunde, nutzen Sie daneben All locations.
Wichtige Fakten
| Wo es zu finden ist | Clients → All clients |
| Suchtreffer | Name, Kategorie, Stadt, Ansprechpartner und E-Mail |
| Filterkategorien | Industry, Status, Representative, Goal, Health, Created und Locations |
| Integrierte Ansichten | Default, My clients und At risk |
| Eine gespeicherte Ansicht behält | Suche, Filter, Sortierung und Spalten unter einem von Ihnen gewählten Namen (bis zu 80 Zeichen) |
| Spalten | Business Name (immer sichtbar), Health, Primary Rep, Publisher set, Listings, Reviews, Avg Rating, Locations, Credits used, E-Mail, Website, Stadt, Ziel, Verbindungen, SEO-Rang, installierte Apps, Portalzugriff, letzte Anmeldung, Datumsangaben, Benutzer, interne Notiz und eine Spalte für jedes benutzerdefinierte Feld |
| Nicht in dieser Liste | Standorte, die keinem Kunden angehören. Sie finden sie unter All locations |
Finden Sie die Kunden, die Sie benötigen
- Öffnen Sie Clients → All clients. Die vier Kacheln zählen Total clients, Active-Kunden, Kunden At risk und in den letzten 30 Tagen hinzugefügte Kunden (New (30d)). Sie beschreiben die gesamte Liste, nicht die darunter gefilterte Tabelle. Die Kachel At risk ist eine Abkürzung: Wählen Sie sie, und Synup fügt einen Filter Health: 0-59 hinzu.
- Type Sie in Search name, category, city, rep, email…. Die Tabelle wird beim Tippen eingegrenzt. Die Suche nach „dent“ findet einen Kunden namens „Dental Group“ und einen in der Kategorie „Dentist“.
- Wählen Sie Filter. Links sind die Kategorien aufgelistet. Wählen Sie eine aus, legen Sie ihre Werte fest und wählen Sie Apply. Jeder aktive Filter erscheint als Pille über der Tabelle mit einem × zum Entfernen, und die Schaltfläche Filter zeigt, wie viele aktiv sind.
- Wählen Sie die Health-Voreinstellung, die zum gewünschten Bereich passt. Critical < 40 entspricht den Werten 0 bis 39, At risk 40-59 den Werten 40 bis 59 und Healthy ≥ 60 den Werten ab 60. Die Kachel At risk und die integrierte Ansicht At risk zählen jeden gemessenen Wert unter 60 und umfassen damit beide ersten Voreinstellungen.
- Prüfen Sie results rechts in der Symbolleiste. Es zählt die Zeilen, die nach Suche und Filtern übrig bleiben, während die Kacheln bei den Gesamtwerten der Liste bleiben.
Sortieren und Spalten wählen
- Wählen Sie eine Spaltenüberschrift, um danach zu sortieren, und wählen Sie sie erneut, um die Reihenfolge umzukehren. Clients ohne Wert, etwa ein Kunde ohne Health-Score, sammeln sich an einem Ende: Sortieren Sie aufsteigend, stehen sie zuerst.
- Wählen Sie Columns, um Spalten ein- und auszuschalten und per Ziehen anzuordnen. Business Name ist immer aktiv. Jedes von Ihnen definierte benutzerdefinierte Feld erscheint als eigene Spalte, ein Feld wie Account tier kann also neben Health stehen. Ihre Spaltenauswahl wird in Ihrem Browser gespeichert.
Eine Ansicht speichern und wiederverwenden
- Richten Sie die gewünschte Suche, Filter, Sortierung und Spalten ein.
- Weicht die Einstellung von der aktuellen Ansicht ab, wird Save view verfügbar. Wählen Sie es, geben Sie einen Namen ein und wählen Sie Save. Der Name muss eindeutig sein und darf bis zu 80 Zeichen lang sein.
- Öffnen Sie View, um sie wieder zu öffnen. Die System-Ansichten (Default, My clients, At risk) stehen zuerst, und Ihre gespeicherten Ansichten sind unter Saved views aufgelistet. My clients zeigt Kunden, bei denen Sie der Primary Representative sind.
- Mit dem Drei-Punkte-Menü neben einer gespeicherten Ansicht können Sie sie umbenennen oder löschen. Das Löschen einer Ansicht entfernt nur die Ansicht, niemals einen Kunden.
Gespeicherte Ansichten gehören Ihnen, nicht dem gesamten Team. Jede Person erstellt und behält ihre eigenen.
Direkt aus einer Zeile arbeiten
Das Drei-Punkte-Menü am Ende einer Zeile bietet Edit, Add credits, Add location und Change publisher set sowie Delete oder Cancel scheduled archival, wenn der Kunde bereits zur Archivierung vorgemerkt ist. Bei einem Kunden mit Kontakt-E-Mail-Adresse, der sich noch nicht angemeldet hat, wird außerdem eine Einladung zum Client Portal angeboten.
Archivierte Kunden
Wählen Sie Archived, um die Liste auf archivierte Kunden umzuschalten. Die Schaltfläche wechselt dann zu Active, damit Sie zurückschalten können. Die Kacheln beschreiben dann die archivierte Liste. Das Menü jedes archivierten Kunden bietet Restore.
Das sehen Sie nach Abschluss
- Nur die Kunden, die zu Ihrer Suche, Ihren Filtern und Ihrer Ansicht passen
- Eine Pille für jeden aktiven Filter und eine Zahl neben Filter
- Die Trefferzahl wird kleiner, während die vier Kacheln die Gesamtwerte der vollständigen Liste behalten
- Eine unter Saved views aufgeführte gespeicherte Ansicht, die Suche, Filter, Sortierung und Spalten wiederherstellt
Wichtige Hinweise
- Ein Strich bei Health ist nicht null. Er bedeutet, dass noch kein Wert gemessen wurde. Siehe Kunden-Health verstehen.
- Standorte ohne Kunde sind hier nicht enthalten. Ein Standort, der keinem Kunden angehört, erscheint nie in dieser Liste. Nutzen Sie All locations.
- Es gibt keinen Filter „Package“. Die Spalte Publisher set zeigt das Listing-Set jedes Kunden, und Sie ändern es im Zeilenmenü mit Change publisher set.
Häufig gestellte Fragen
Warum ändert sich die Trefferzahl, die Kacheln aber nicht?
Die Trefferzahl gehört zur gefilterten Tabelle. Die Kacheln sind eine Momentaufnahme der vollständigen Liste, sodass eine eng gefasste Arbeitsansicht die Gesamtwerte nicht verbirgt.
Warum zeigen zwei Steuerelemente „At risk“ unterschiedliche Kunden?
Die Kachel At risk und die gleichnamige Ansicht nutzen jeden gemessenen Wert unter 60. Die Voreinstellung At risk 40-59 unter Filter deckt nur diesen Bereich ab, ein Kunde mit dem Wert 36 erscheint daher stattdessen unter Critical < 40.
Kann ich eine vorhandene gespeicherte Ansicht direkt aktualisieren?
Nicht direkt. Save view erstellt eine neue benannte Ansicht. Speichern Sie die überarbeitete Einstellung unter einem aussagekräftigen Namen und löschen Sie dann die alte Ansicht, falls Sie sie nicht mehr brauchen.
Wo sind meine Standorte ohne Kunde?
Unter Clients → All locations. Ein Standort ohne Kunde erscheint nie in der Liste Clients, da die Liste nur Kunden zeigt.
Weiter
- Die Spalten Health und Listings verstehen: Kunden-Health verstehen
- Einen Kunden hinzufügen oder Kunden übernehmen: Einen Kunden hinzufügen
- Die als Spalten erscheinenden benutzerdefinierten Felder ausfüllen: Einen Kunden-Workspace konfigurieren