Rechercher et organiser les clients
Comment rechercher, filtrer, trier et enregistrer une vue client ?
Ouvrez Clients → All clients. Utilisez la zone de recherche pour une correspondance rapide, Filter pour des critères structurés, un en-tête de colonne pour trier et Columns pour choisir ce que le tableau affiche. Lorsque la configuration mérite d'être conservée, sélectionnez Save view, nommez-la et rouvrez-la plus tard depuis View. La liste affiche des clients, pas des établissements. Pour voir tous les établissements, y compris ceux qui n'appartiennent à aucun client, utilisez All locations à côté.
Points clés
| Où le trouver | Clients → All clients |
| Correspondances de recherche | Nom, catégorie, ville, représentant et e-mail |
| Catégories de filtres | Industry, Status, Representative, Goal, Health, Created et Locations |
| Vues intégrées | Default, My clients et At risk |
| Une vue enregistrée conserve | La recherche, les filtres, le tri et les colonnes, sous un nom de votre choix (80 caractères maximum) |
| Colonnes | Business Name (toujours affichée), Health, Primary Rep, Publisher set, Listings, Reviews, Avg Rating, Locations, Credits used, e-mail, site web, ville, objectif, connexions, rang SEO, applications installées, accès au portail, dernière connexion, dates, utilisateurs, note interne, et une colonne pour chaque champ personnalisé |
| Absents de cette liste | Les établissements qui n'appartiennent à aucun client. Retrouvez-les sous All locations |
Trouvez les clients dont vous avez besoin
- Ouvrez Clients → All clients. Les quatre tuiles comptent les Total clients, les clients Active, les clients At risk et les clients ajoutés au cours des 30 derniers jours (New (30d)). Elles décrivent la liste entière, pas le tableau filtré en dessous. La tuile At risk est un raccourci : sélectionnez-la et Synup ajoute un filtre Health: 0-59.
- Type dans Search name, category, city, rep, email…. Le tableau se réduit au fil de la saisie. Rechercher « dent » trouve un client nommé « Dental Group » et un client de la catégorie Dentist.
- Sélectionnez Filter. Les catégories sont listées à gauche. Choisissez-en une, définissez ses valeurs et sélectionnez Apply. Chaque filtre actif s'affiche sous forme de pastille au-dessus du tableau avec un × pour le retirer, et le bouton Filter indique combien de filtres sont actifs.
- Choisissez le préréglage de santé qui correspond à la tranche voulue. Critical < 40 correspond aux scores de 0 à 39, At risk 40-59 correspond de 40 à 59 et Healthy ≥ 60 correspond à 60 et plus. La tuile At risk et la vue intégrée At risk comptent tous les scores mesurés inférieurs à 60, ce qui couvre les deux premiers préréglages.
- Consultez results à droite de la barre d'outils. Il compte les lignes restantes après la recherche et les filtres, tandis que les tuiles restent aux totaux de la liste.
Trier et choisir les colonnes
- Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier selon celle-ci, et sélectionnez-le de nouveau pour inverser l'ordre. Clients sans valeur, comme un client sans score de santé, sont regroupés à une extrémité : triez du plus bas au plus haut et ils arrivent en premier.
- Sélectionnez Columns pour activer ou désactiver des colonnes et les faire glisser pour les ordonner. Business Name est toujours activée. Chaque champ personnalisé que vous avez défini apparaît comme sa propre colonne ; un champ tel que Account tier peut donc se placer à côté de Health. Vos choix de colonnes sont mémorisés dans votre navigateur.
Enregistrer et réutiliser une vue
- Configurez la recherche, les filtres, le tri et les colonnes de votre choix.
- Lorsque la configuration diffère de la vue actuelle, Save view devient disponible. Sélectionnez-le, saisissez un nom et sélectionnez Save. Le nom doit être unique, 80 caractères maximum.
- Ouvrez View pour la rouvrir. Les vues System (Default, My clients, At risk) viennent en premier et vos vues enregistrées figurent sous Saved views. My clients affiche les clients dont vous êtes le représentant principal.
- Utilisez le menu à trois points à côté d'une vue enregistrée pour la renommer ou la supprimer. Supprimer une vue ne supprime que la vue, jamais un client.
Les vues enregistrées vous appartiennent, pas à toute l'équipe. Chaque personne crée et conserve les siennes.
Agir depuis une ligne
Le menu à trois points à la fin d'une ligne propose Edit, Add credits, Add location et Change publisher set, ainsi que Delete, ou Cancel scheduled archival si l'archivage du client est déjà programmé. Un client avec un e-mail de contact qui ne s'est pas encore connecté propose aussi une invitation au portail client.
Clients archivés
Sélectionnez Archived pour basculer la liste sur les clients archivés ; le bouton devient Active pour que vous puissiez revenir en arrière. Les tuiles décrivent alors la liste archivée. Le menu de chaque client archivé propose Restore.
Ce que vous verrez une fois terminé
- Uniquement les clients qui correspondent à votre recherche, à vos filtres et à votre vue
- Une pastille pour chaque filtre actif, et un compteur à côté de Filter
- Le nombre de résultats qui diminue tandis que les quatre tuiles conservent les totaux de la liste entière
- Une vue enregistrée listée sous Saved views qui rétablit sa recherche, ses filtres, son tri et ses colonnes
Points d’attention
- Un tiret dans Health n'est pas un zéro. Cela signifie qu'il n'y a pas encore de score mesuré. Consultez comprendre la santé d'un client.
- Les établissements sans client ne figurent pas ici. Un établissement qui n'appartient à aucun client n'apparaît jamais dans cette liste. Utilisez All locations.
- Il n'y a pas de filtre Package. La colonne Publisher set affiche le jeu de fiches de chaque client, et vous le modifiez depuis le menu de ligne avec Change publisher set.
Questions fréquentes
Pourquoi le nombre de résultats change-t-il alors que les tuiles ne changent pas ?
Le nombre de résultats appartient au tableau filtré. Les tuiles sont un instantané de la liste entière ; une vue de travail restreinte ne masque donc pas les totaux globaux.
Pourquoi deux commandes « At risk » affichent-elles des clients différents ?
La tuile et la vue At risk utilisent tous les scores mesurés inférieurs à 60. Le préréglage At risk 40-59 dans Filter ne couvre que cette tranche ; un client avec un score de 36 apparaît donc sous Critical < 40.
Puis-je mettre à jour directement une vue enregistrée existante ?
Pas directement. Save view crée une nouvelle vue nommée. Enregistrez la configuration révisée sous un nom clair, puis supprimez l'ancienne vue si vous n'en avez plus besoin.
Où sont mes établissements qui n'ont pas de client ?
Sous Clients → All locations. Un établissement sans client n'apparaît jamais dans la liste Clients, car celle-ci n'affiche que des clients.
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- Comprenez les colonnes Health et Listings : comprendre la santé d'un client
- Ajoutez un client ou importez des clients : ajouter un client
- Renseignez les champs personnalisés qui apparaissent comme colonnes : configurer l'espace de travail d'un client