Ajouter un client
Comment ajouter un client ?
Ouvrez Clients → All clients et sélectionnez Add Client. Si l'entreprise a un Google Business Profile, recherchez-la dans l'onglet Google Business : Synup renseigne les détails et ajoute l'entreprise comme premier établissement du client dans la même étape. Sinon, choisissez Add Manually, saisissez un Business Name et un Primary Representative, puis ajoutez les établissements ensuite. La même boîte de dialogue comporte aussi les onglets Stripe, HubSpot et Zoho pour importer des clients depuis ces systèmes, et la flèche à côté de Add Client ouvre Import Client pour un CSV.
Points clés
| Où le trouver | Clients → All clients → Add Client. Une liste vide propose aussi Add your first client |
| Façons d'ajouter | Google Business, Add Manually, Stripe, HubSpot, Zoho, et Import Client (CSV) depuis le menu de la flèche |
| Obligatoire | Un Business Name et un Primary Representative |
| La voie Google ajoute | Le client et, si votre forfait le permet, son premier établissement |
| La voie manuelle ajoute | Le client uniquement. Ajoutez ses établissements ensuite |
| Facultatif à la création | E-mail, site web, secteur d'activité, visibilité, une invitation au portail, un lien Google Business Profile, un mot-clé de suivi et des valeurs de champs personnalisés |
| Devient l'adresse de connexion du client au portail et ne peut plus être modifié une fois enregistré |
Ajouter un client depuis Google
- Ouvrez Clients, sélectionnez All clients, puis Add Client. La boîte de dialogue s'ouvre sur Google Business.
- Type le nom de l'entreprise dans Search for a business. Utilisez l'adresse et la catégorie du résultat pour vérifier qu'il s'agit de la bonne entreprise, sélectionnez-la et continuez.
- Vérifiez le nom de l'entreprise, le site web, le secteur d'activité et Google Business Profile renseignés, puis choisissez le Primary Representative qui porte la relation.
- Si un e-mail est disponible, confirmez-le avec soin : il définit l'identifiant de connexion du client au portail et est verrouillé une fois enregistré.
- Lisez la note indiquant que l'entreprise « will be added as a location too ». Si votre forfait a atteint sa limite d'établissements, ou si Synup ne parvient pas à faire correspondre la région de l'adresse Google, le client est tout de même ajouté sans son établissement, et Synup vous l'indique.
- Sélectionnez Add client. N'ajoutez pas ensuite de nouveau la même entreprise Google comme établissement.
Ajouter un client manuellement
Utilisez cette option lorsque l'entreprise n'a pas de correspondance Google adaptée, ou lorsque vous voulez que le client existe avant son premier établissement.
- Dans Add New Client, sélectionnez Add Manually.
- Saisissez un Business Name et un Primary Representative (vous par défaut). Les noms d'entreprise doivent être uniques dans votre compte, clients archivés compris. Si le nom est pris par un client archivé, le message le nomme afin que vous puissiez restaurer celui-ci à la place.
- Ajoutez un e-mail, un site web et un secteur d'activité si vous les avez. Un site web doit être une adresse web valide, et l'e-mail est facultatif.
- Les propriétaires peuvent choisir Public (tous les membres de l'équipe ayant accès à Clients) ou Private (les membres sélectionnés et le propriétaire). Les autres rôles ne voient pas ce choix, et un membre ne peut se désigner que lui-même comme représentant.
- Ouvrez Advanced (optional) pour un lien Google Business Profile, un mot-clé à suivre (qui nécessite d'abord la fiche) et des valeurs de champs personnalisés.
- Sélectionnez Add client pour créer le client et ouvrir sa page, ou Add more pour le créer et vider le formulaire pour le suivant.
Inviter le client sur son portail lors de l'ajout
Cochez Invite to the client portal pour envoyer un lien de connexion par e-mail à l'adresse de contact dès la création du client. La case nécessite d'abord une adresse e-mail.
Cocher cette case ajoute deux choix :
- Give agent access détermine si l'assistant est disponible dans le portail de ce client. Il est activé par défaut et peut être désactivé plus tard.
- Starting credits affiche Default, le montant que votre compte attribue aux nouveaux clients (par exemple 5K crédits). Sélectionnez Edit pour donner à ce client un montant de départ différent.
Les invitations sont envoyées depuis votre propre domaine de portail ; un compte qui n'en a pas ne peut donc pas en envoyer. Cocher la case affiche alors Set up your domain first avec un bouton vers les paramètres du domaine.
Si votre domaine d'envoi d'e-mails n'est pas encore vérifié, l'invitation est mise en file d'attente, et non envoyée, puis part automatiquement une fois la vérification terminée. D'ici là, le client ne peut pas se connecter.
Autres façons d'ajouter des clients
- Les onglets Stripe, HubSpot et Zoho se connectent à ce système et vous permettent de choisir les clients à importer. Consultez importer des clients depuis Stripe pour l'étape de vérification.
- Import Client, dans le menu de la flèche à côté de Add Client, accepte un CSV. Vous choisissez un fichier, prévisualisez et associez les colonnes avant que quoi que ce soit ne soit importé.
Où interviennent les établissements
Un client issu de Google a déjà son premier établissement. Un client manuel, un import Stripe ou une ligne de CSV démarre sans établissement. Pour en ajouter un, utilisez Add location dans le menu de ligne du client dans la liste Clients, ou Clients → All locations → Add Location. Cette page vous permet de choisir le client, ou de choisir Add without a client : un établissement sans client peut être transformé en client plus tard, et il n'apparaît jamais dans la liste Clients. Retrouvez-le sous All locations. Consultez ajouter un établissement.
Ce que vous verrez une fois terminé
- Le nouveau client dans la liste Clients. Add client ouvre sa page, tandis que Add more laisse la boîte de dialogue ouverte pour la saisie suivante
- Un ajout basé sur Google inclut son premier établissement. Un ajout manuel démarre sans établissement
- Si vous avez coché l'invitation, la colonne Portal access affiche le statut du portail du client, ou indique que l'invitation est en file d'attente
- Un message, et non le silence, si le premier établissement n'a pas pu être ajouté
Points d’attention
- L'e-mail est définitif. Une fois enregistré, il devient l'identifiant de connexion du client au portail. Laissez-le vide si vous avez un doute, et ajoutez-le plus tard.
- Le choix du package ne fait pas partie de ce formulaire. Les nouveaux clients sont créés avec les valeurs par défaut du compte. Les éditeurs de fiches sont définis ensuite avec un jeu d'éditeurs dans la liste Clients.
- Tant que votre compte est sous préavis de résiliation, Add Client est désactivé.
- L'invitation utilise votre domaine. Sans domaine de portail, aucune invitation ne peut être envoyée, et sans domaine d'envoi vérifié, elle reste en file d'attente.
Questions fréquentes
L'adresse e-mail est-elle obligatoire ?
Non. Vous pouvez créer un client sans e-mail et en ajouter un plus tard. Une fois un e-mail enregistré, il ne peut plus être modifié ; vérifiez-le donc avant d'enregistrer.
Pourquoi le client est-il apparu sans établissement ?
Les ajouts manuels, CRM et CSV ne créent que le client. Un ajout Google peut aussi omettre l'établissement lorsque le compte a atteint la limite d'établissements de son forfait ou que Synup ne parvient pas à faire correspondre la région de l'adresse, et il vous le signale. Ouvrez le client et ajoutez vous-même l'établissement, après avoir vérifié qu'il n'a pas déjà été créé.
Dois-je utiliser Google Business ou Add Manually ?
Utilisez Google Business lorsque vous pouvez identifier la bonne fiche de l'entreprise : elle apporte davantage de détails sur l'entreprise et ajoute le premier établissement. Utilisez Add Manually lorsqu'il n'y a pas de correspondance fiable ou que vous voulez d'abord définir la propriété et les accès.
Puis-je choisir ici un package ou un forfait pour le client ?
Non. Le formulaire ne propose pas de choix de package. Consultez configurer l'espace de travail d'un client pour ce que vous pouvez définir ensuite sur le client.
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- Retrouvez le client : rechercher, filtrer et enregistrer des vues de clients
- Configurez les champs personnalisés et l'accès au portail pour un client : configurer l'espace de travail d'un client
- Importez des clients depuis Stripe : importer des clients depuis Stripe