Importer des clients depuis Stripe
Comment importer des clients depuis Stripe ?
Ouvrez Clients → Add Client → Stripe, puis sélectionnez Connect Stripe. Synup demande un accès Stripe en lecture seule et récupère les clients ayant des abonnements actifs (jusqu'à 500) dans une grille de vérification. Choisissez les enregistrements à créer, corrigez les champs obligatoires, résolvez les doublons et sélectionnez Import, qui indique le nombre de lignes qu'il va créer, par exemple Import 3 selected. Synup déconnecte automatiquement Stripe après un import réussi. L'import ne crée que des clients : il n'ajoute aucun établissement et n'envoie aucune invitation au portail.
Points clés
| Emplacement | Clients → Add Client → Stripe |
| Action de l'accès Stripe | Lit les clients ayant un abonnement actif pour cette importation ; il ne facture pas les clients et ne modifie pas les données Stripe |
| Ce que fait l'action finale | Crée les fiches client Synup sélectionnées. Aucun établissement n'est créé et aucune invitation au portail n'est envoyée |
| Limite | Uniquement les clients avec abonnement actif, jusqu'à 500 par connexion, chaque client une seule fois |
| Valeurs par défaut | Le représentant principal est vous-même ; le service est Listings |
| Cycle de vie de la connexion | Synup se déconnecte après une importation réussie et lorsqu'aucun client actif n'est trouvé |
Avant de vous connecter
- Utilisez le compte Stripe qui contient les clients avec un abonnement actif que vous souhaitez gérer dans Synup.
- Vérifiez si vous vous connectez en mode test ou en mode réel de Stripe ; l'en-tête de révision affiche le mode ainsi que la fin de l'identifiant du compte connecté.
- Déterminez qui doit être le représentant principal pour les clients importés.
- Connecter Stripe enregistre une connexion dans Synup, et l'import crée de vraies fiches client, même si l'accès à vos données Stripe est en lecture seule.
Étapes
Ouvrez Clients et sélectionnez Add Client.
Sélectionnez l'onglet Stripe, puis choisissez Connect Stripe. Terminez l'écran d'autorisation de Stripe avec le compte de facturation de votre agence.
À votre retour, vérifiez le libellé de la connexion. Il indique le mode test ou live et affiche les derniers caractères de l'identifiant du compte Stripe.
Examinez les clients trouvés par Synup. Seuls les clients ayant un abonnement actif sont récupérés dans ce flux ; les clients dont l'abonnement est en période d'essai, en retard de paiement ou résilié n'apparaissent donc pas. Synup liste jusqu'à 500 clients.
Pour chaque client que vous souhaitez importer, vérifiez ou modifiez le Business name obligatoire, le Primary representative obligatoire et au moins un Service. Le représentant est par défaut l'utilisateur actuel et le service est par défaut Listings. L'e-mail est facultatif mais doit être valide s'il est présent ; les notes et les champs personnalisés du client sont facultatifs. Si le nom d'un client Stripe ressemble à un nom de personne, il est placé dans le nom du contact et Business name est laissé vide pour que vous le renseigniez.
Excluez une ligne si elle doit rester dans Stripe sans devenir un client Synup. La case à cocher de suppression distincte la retire de la grille de révision active.
Résolvez les doublons avant d'importer. Un client Stripe dont l'e-mail ou le nom d'entreprise correspond à un client existant, y compris archivé, est signalé Duplicate of ce client. Il démarre décoché et indique Will skip — existing client kept as-is, de sorte que le client existant reste inchangé. Choisissez Import as new anyway uniquement lorsqu'un second client est réellement voulu.
Sélectionnez Import. Le bouton affiche le nombre de lignes qu'il va créer, comme Import 3 selected, et reste indisponible tant qu'au moins une ligne sélectionnée n'est pas valide.
Attendez le nombre de clients importés. Synup déconnecte automatiquement Stripe après le succès, et les nouveaux clients apparaissent dans l'espace de travail Clients. Ils n'ont pas encore d'établissements. Ajoutez-les ensuite, comme décrit dans ajouter un client.
Ce que vous verrez une fois terminé
- Une confirmation indiquant le nombre de clients importés
- Nouvelles fiches clients dans Clients
- Les lignes en doublon sont ignorées lorsque vous les laissez décochées, de sorte que les clients existants restent tels quels
- Stripe déconnecté de la session d'importation
Points d’attention
Questions fréquentes
L'importation modifie-t-elle quoi que ce soit dans Stripe ?
Aucun client, abonnement ou frais n'est modifié. Synup lit les clients éligibles et crée des fiches uniquement dans Synup. La connexion temporaire à Stripe est supprimée après une importation réussie ou en cas de résultat vide.
Que se passe-t-il pour un doublon ?
Un doublon signalé est ignoré par défaut : le client existant reste inchangé et aucun champ Stripe n'y est copié. Choisissez Import as new anyway pour créer un second client. Si le nom d'un nouveau client correspond à un client existant ou archivé, Synup refuse l'import et nomme le conflit ; renommez alors la ligne ou restaurez le client archivé.
Pourquoi le bouton Import est-il désactivé ?
Sélectionnez au moins une ligne, puis vérifiez que chaque ligne sélectionnée comporte un nom d'entreprise, un représentant principal, au moins un service et un e-mail valide si un e-mail est présent.
Puis-je me déconnecter avant l'importation ?
Oui. Utilisez Disconnect dans l'en-tête de révision connecté. Cela interrompt la session de révision Stripe en cours sans créer de clients.
Suivant
Utilisez rechercher et enregistrer des vues de clients pour examiner l'ensemble importé. Ouvrez ensuite comprendre la santé des clients pour voir quelles fiches importées disposent de suffisamment de données mesurées pour obtenir un score.