Importar clientes desde Stripe
¿Cómo importo clientes desde Stripe?
Abre Clients → Add Client → Stripe y selecciona Connect Stripe. Synup solicita acceso de solo lectura a Stripe y trae a una cuadrícula de revisión los clientes con suscripciones activas (hasta 500). Elige los registros que crear, corrige los campos obligatorios, resuelve los duplicados y selecciona Import, que muestra cuántas filas va a crear, por ejemplo Import 3 selected. Synup desconecta Stripe automáticamente tras una importación correcta. La importación solo crea clientes: no añade ubicaciones ni envía invitaciones al portal.
Datos clave
| Dónde se encuentra | Clients → Add Client → Stripe |
| Qué hace el acceso a Stripe | Lee los clientes con suscripciones activas para esta importación; no realiza cobros a clientes ni modifica datos en Stripe |
| Qué hace la acción final | Crea los registros de clientes de Synup seleccionados. No se crean ubicaciones ni se envían invitaciones al portal |
| Límite | Solo clientes con suscripción activa, hasta 500 por conexión, cada cliente una sola vez |
| Valores predeterminados | El representante principal eres tú; el servicio es Listings |
| Ciclo de vida de la conexión | Synup se desconecta tras una importación exitosa y cuando no se encuentran clientes activos |
Antes de conectar
- Utiliza la cuenta de Stripe que contenga los clientes con suscripciones activas que planeas gestionar en Synup.
- Confirma si estás conectando el modo de prueba o el modo en vivo de Stripe; el encabezado de revisión muestra el modo y los últimos caracteres del ID de la cuenta conectada.
- Decide quién debe ser el representante principal de los clientes importados.
- Conectar Stripe guarda una conexión en Synup, e importar crea registros de clientes reales, aunque el acceso a tus datos de Stripe sea de solo lectura.
Pasos
Abre Clients y selecciona Add Client.
Selecciona la pestaña Stripe y elige Connect Stripe. Completa la pantalla de autorización de Stripe con la cuenta de facturación de tu agencia.
Al volver, verifica la etiqueta de conexión. Identifica el modo test o live y muestra los últimos caracteres del ID de la cuenta de Stripe.
Revisa los clientes que encontró Synup. Solo los clientes con una suscripción activa se traen a este flujo, así que los clientes cuyas suscripciones están en periodo de prueba, vencidas o canceladas no aparecen. Synup enumera hasta 500 clientes.
Para cada cliente que quieras importar, revisa o edita el Business name obligatorio, el Primary representative obligatorio y al menos un Service. El representante es por defecto el usuario actual y el servicio es por defecto Listings. El correo es opcional pero debe ser válido si se incluye; las notas y los campos personalizados del cliente son opcionales. Si el nombre de un cliente de Stripe parece el de una persona, se coloca en el nombre de contacto y Business name se deja en blanco para que lo completes.
Excluye una fila si debe permanecer en Stripe sin convertirse en un cliente de Synup. La casilla de eliminación independiente la descarta de la cuadrícula de revisión de trabajo.
Resuelve los duplicados antes de importar. Un cliente de Stripe cuyo correo o nombre de negocio coincide con un cliente existente, incluido uno archivado, se marca como Duplicate of ese cliente. Empieza sin marcar y dice Will skip — existing client kept as-is, por lo que el cliente existente no se modifica. Elige Import as new anyway solo cuando realmente quieras un segundo cliente.
Selecciona Import. El botón muestra el número de filas que va a crear, como Import 3 selected, y permanece no disponible hasta que al menos una fila seleccionada sea válida.
Espera el recuento de importados. Synup desconecta Stripe automáticamente tras el éxito, y los clientes nuevos aparecen en el espacio de trabajo de Clients. Aún no tienen ubicaciones. Añádelas a continuación, como se describe en añadir un cliente.
Qué verás cuando termine
- Una confirmación con la cantidad de clientes importados
- Nuevos registros de clientes en Clients
- Las filas duplicadas se omiten cuando las dejas sin marcar, así que los clientes existentes quedan como estaban
- Stripe desconectado de la sesión de importación
Ten en cuenta
Preguntas frecuentes
¿La importación cambia algo en Stripe?
No se modifica ningún cliente, suscripción ni cobro. Synup lee los clientes aptos y crea registros únicamente en Synup. La conexión temporal de Stripe se elimina tras una importación exitosa o un resultado vacío.
¿Qué pasa con un duplicado?
Un duplicado marcado se omite por defecto: el cliente existente no se modifica y no se copia ninguno de los campos de Stripe en él. Elige Import as new anyway para crear un segundo cliente. Si el nombre de un cliente nuevo coincide con el de un cliente existente o archivado, Synup rechaza la importación e indica el conflicto, así que renombra la fila o restaura el cliente archivado.
¿Por qué está desactivado el botón Import?
Selecciona al menos una fila y asegúrate de que cada fila seleccionada tenga un nombre de negocio, un representante principal, al menos un servicio y un correo válido si hay uno.
¿Puedo desconectarme antes de importar?
Sí. Utiliza Disconnect en el encabezado de revisión conectado. Esto descarta la sesión de revisión actual de Stripe sin crear clientes.
Siguiente
Utiliza buscar y guardar vistas de clientes para revisar el conjunto importado. Luego, abre comprender el estado de salud de los clientes para ver qué registros importados tienen suficientes datos medidos para obtener una puntuación.