Añadir un cliente
¿Cómo añado un cliente?
Abre Clients → All clients y selecciona Add Client. Si el negocio tiene un Google Business Profile, búscalo en la pestaña Google Business: Synup completa los datos y añade el negocio como primera ubicación del cliente en el mismo paso. De lo contrario, elige Add Manually, introduce un Business Name y un Primary Representative, y añade las ubicaciones después. El mismo cuadro de diálogo tiene además las pestañas Stripe, HubSpot y Zoho para importar clientes desde esos sistemas, y la flecha junto a Add Client abre Import Client para un CSV.
Datos clave
| Dónde está | Clients → All clients → Add Client. Una lista vacía también ofrece Add your first client |
| Formas de añadir | Google Business, Add Manually, Stripe, HubSpot, Zoho e Import Client (CSV) desde el menú de flecha |
| Obligatorio | Un Business Name y un Primary Representative |
| La vía Google añade | El cliente y, si tu plan lo permite, su primera ubicación |
| La vía manual añade | Solo el cliente. Añade sus ubicaciones después |
| Opcional al crear | Correo, sitio web, sector, visibilidad, una invitación al portal, un enlace de Google Business Profile, una palabra clave de seguimiento y valores de campos personalizados |
| Correo | Se convierte en la dirección de inicio de sesión del cliente en el portal y no se puede cambiar una vez guardado |
Añadir un cliente desde Google
- Abre Clients, selecciona All clients y luego Add Client. El cuadro de diálogo se abre en Google Business.
- Busca el nombre del negocio en Type desde Search for a business. Usa la dirección y la categoría del resultado para asegurarte de que es el negocio correcto, selecciónalo y continúa.
- Revisa el nombre del negocio, el sitio web, el sector y el Google Business Profile que se completaron, y elige el Primary Representative responsable de la relación.
- Si hay un correo disponible, confírmalo con cuidado: define el acceso del cliente al portal y se bloquea una vez guardado.
- Lee la nota de que el negocio "will be added as a location too". Si tu plan alcanzó su límite de ubicaciones, o Synup no puede asociar la región de la dirección de Google, el cliente se añade igualmente sin su ubicación, y Synup te lo indica.
- Selecciona Add client. No vuelvas a añadir después el mismo negocio de Google como ubicación.
Añadir un cliente manualmente
Usa esta opción cuando el negocio no tenga una coincidencia adecuada en Google o quieras que el cliente exista antes de su primera ubicación.
- En Add New Client, selecciona Add Manually.
- Introduce un Business Name y un Primary Representative (por defecto, tú). Los nombres de negocio deben ser únicos en tu cuenta, incluidos los clientes archivados. Si el nombre lo tiene un cliente archivado, el mensaje lo indica para que puedas restaurar ese en su lugar.
- Añade un correo, un sitio web y un sector si los tienes. El sitio web debe ser una dirección web válida, y el correo es opcional.
- Los propietarios pueden elegir Public (todos los miembros del equipo con acceso a Clients) o Private (miembros seleccionados y el propietario). Los demás roles no ven esta opción, y un miembro solo puede nombrarse a sí mismo como representante.
- Abre Advanced (optional) para añadir un enlace de Google Business Profile, una palabra clave para seguimiento (que requiere primero el perfil) y valores de campos personalizados.
- Selecciona Add client para crear el cliente y abrir su página, o Add more para crearlo y limpiar el formulario para el siguiente.
Invita al cliente a su portal al añadirlo
Marca Invite to the client portal para enviar un enlace de inicio de sesión al correo de contacto en cuanto se cree el cliente. Primero la casilla necesita una dirección de correo.
Al marcarla aparecen dos opciones:
- Give agent access controla si el asistente está disponible en el portal de este cliente. Viene activado por defecto y se puede desactivar más adelante.
- Starting credits muestra Default, la cantidad que tu cuenta da a los clientes nuevos (por ejemplo, 5K créditos). Selecciona Edit para darle a este cliente una cantidad inicial distinta.
Las invitaciones se envían desde el dominio de tu propio portal, así que una cuenta sin uno no puede enviarlas. Al marcar la casilla aparece entonces Set up your domain first con un botón a la configuración del dominio.
Si tu dominio de envío de correo aún no está verificado, la invitación queda en cola, no se envía, y sale automáticamente cuando termina la verificación. Hasta entonces el cliente no puede iniciar sesión.
Otras formas de añadir clientes
- Las pestañas Stripe, HubSpot y Zoho se conectan a ese sistema y te permiten elegir qué clientes traer. Consulta importar clientes desde Stripe para el paso de revisión.
- Import Client, en el menú de flecha junto a Add Client, admite un CSV. Eliges un archivo, previsualizas y asignas las columnas antes de importar nada.
Dónde encajan las ubicaciones
Un cliente de Google ya tiene su primera ubicación. Un cliente manual, una importación de Stripe o una fila de CSV empieza sin ninguna. Para añadir una, usa Add location en el menú de la fila del cliente en la lista de Clients, o Clients → All locations → Add Location. Esa página te permite elegir el cliente, o elegir Add without a client: una ubicación sin cliente puede convertirse en uno más adelante y nunca aparece en la lista de Clients. Encuéntrala en All locations. Consulta añadir una ubicación.
Qué verás cuando termine
- El nuevo cliente en la lista de Clients. Add client abre su página, mientras que Add more mantiene abierto el cuadro de diálogo para la siguiente entrada
- Una alta basada en Google incluye su primera ubicación. Una alta manual empieza sin ninguna
- Si marcaste la invitación, la columna Portal access muestra el estado del cliente en el portal, o que la invitación está en cola
- Un mensaje, no silencio, si no se pudo añadir la primera ubicación
Ten en cuenta
- El correo es permanente. Una vez guardado, es el acceso del cliente al portal. Déjalo vacío si no estás seguro y añádelo más tarde.
- La elección de paquete no forma parte de este formulario. Los clientes nuevos se crean con los valores predeterminados de la cuenta. Los editores de listados se definen después con un conjunto de editores en la lista de Clients.
- Mientras tu cuenta está en periodo de aviso de cancelación, Add Client está desactivado.
- La invitación usa tu dominio. Sin un dominio de portal no se puede enviar ninguna invitación, y sin un dominio de envío verificado queda en cola.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio el correo electrónico?
No. Puedes crear un cliente sin correo y añadirlo más tarde. Una vez guardado, el correo no se puede cambiar, así que revísalo antes de guardar.
¿Por qué apareció el cliente sin una ubicación?
Las altas manuales, de CRM y por CSV solo crean el cliente. Una alta desde Google también puede omitir la ubicación cuando la cuenta está en el límite de ubicaciones de su plan o Synup no puede asociar la región de la dirección, y te lo avisa. Abre el cliente y añade tú la ubicación, tras comprobar que no se creó ya una.
¿Debería usar Google Business o Add Manually?
Usa Google Business cuando puedas identificar el perfil correcto del negocio: aporta más detalle del negocio y añade la primera ubicación. Usa Add Manually cuando no haya una coincidencia fiable o quieras configurar primero la propiedad y el acceso.
¿Puedo elegir aquí un paquete o plan para el cliente?
No. El formulario no tiene elección de paquete. Consulta configurar el espacio de trabajo de un cliente para ver lo que puedes definir en el cliente después.
Siguiente
- Vuelve a encontrar al cliente: buscar, filtrar y guardar vistas de clientes
- Configura campos personalizados y acceso al portal para un cliente: configurar el espacio de trabajo de un cliente
- Trae clientes desde Stripe: importar clientes desde Stripe