Kunden aus Stripe importieren
Wie importiere ich Kunden aus Stripe?
Öffnen Sie Clients → Add Client → Stripe und wählen Sie dann Connect Stripe. Synup fordert schreibgeschützten Stripe-Zugriff an und übernimmt Kunden mit aktiven Abonnements (bis zu 500) in ein Prüfraster. Wählen Sie die anzulegenden Datensätze aus, korrigieren Sie Pflichtfelder, lösen Sie Duplikate auf und wählen Sie Import. Die Schaltfläche zeigt, wie viele Zeilen angelegt werden, zum Beispiel Import 3 selected. Synup trennt Stripe nach einem erfolgreichen Import automatisch. Der Import legt nur Kunden an: Er fügt keine Standorte hinzu und sendet keine Portal-Einladungen.
Wichtige Fakten
| Wo zu finden | Clients → Add Client → Stripe |
| Was der Stripe-Zugriff bewirkt | Liest Kunden mit aktiven Abonnements für diesen Import aus; es werden keine Kunden belastet oder Stripe-Daten geändert |
| Was die letzte Aktion bewirkt | Legt die ausgewählten Synup-Kundendatensätze an. Es werden keine Standorte angelegt und keine Portal-Einladungen gesendet |
| Limit | Nur Kunden mit aktivem Abonnement, bis zu 500 pro Verbindung, jeder Kunde einmal |
| Standardwerte | Primary representative sind Sie; Service ist Listings |
| Verbindungsdauer | Synup trennt die Verbindung nach einem erfolgreichen Import sowie wenn keine aktiven Kunden gefunden werden |
Bevor Sie eine Verbindung herstellen
- Verwenden Sie das Stripe-Konto, das die Kunden mit aktiven Abonnements enthält, die Sie in Synup verwalten möchten.
- Prüfen Sie, ob Sie den Stripe-Testmodus oder den Live-Modus verbinden; im Überprüfungs-Header werden der Modus und das Ende der verbundenen Konto-ID angezeigt.
- Legen Sie fest, wer der Primary representative für importierte Kunden sein soll.
- Das Verbinden von Stripe speichert eine Verbindung in Synup, und der Import legt echte Kundendatensätze an, auch wenn der Zugriff auf Ihre Stripe-Daten schreibgeschützt ist.
Schritte
Öffnen Sie Clients und wählen Sie Add Client aus.
Wählen Sie den Tab Stripe und dann Connect Stripe. Schließen Sie den Autorisierungsbildschirm von Stripe mit dem Abrechnungskonto Ihrer Agentur ab.
Überprüfen Sie nach Ihrer Rückkehr die Verbindungsbezeichnung. Sie gibt an, ob es sich um den test- oder live-Modus handelt, und zeigt die letzten Zeichen der Stripe-Konto-ID an.
Prüfen Sie die Kunden, die Synup gefunden hat. Nur Kunden mit aktivem Abonnement werden in diesen Ablauf übernommen, Kunden mit Testabonnement, überfälligem oder gekündigtem Abonnement erscheinen daher nicht. Synup listet bis zu 500 Kunden auf.
Prüfen oder bearbeiten Sie für jeden zu importierenden Kunden den erforderlichen Business name, den erforderlichen Primary representative und mindestens einen Service. Der Ansprechpartner ist standardmäßig der aktuelle Benutzer, und der Service ist standardmäßig Listings. Die E-Mail-Adresse ist optional, muss aber gültig sein, wenn sie angegeben wird. Notizen und benutzerdefinierte Kundenfelder sind optional. Wirkt der Name eines Stripe-Kunden wie ein Personenname, wird er als Kontaktname übernommen, und Business name bleibt zum Ausfüllen leer.
Schließen Sie eine Zeile aus, wenn sie in Stripe verbleiben soll, ohne zu einem Synup-Kunden zu werden. Über das separate Kontrollkästchen zum Entfernen wird sie aus der Prüftabelle entfernt.
Lösen Sie Duplikate vor dem Import auf. Ein Stripe-Kunde, dessen E-Mail-Adresse oder Unternehmensname mit einem bestehenden Kunden übereinstimmt, auch mit einem archivierten, wird mit Duplicate of und diesem Kunden markiert. Er ist zunächst nicht angehakt und zeigt Will skip — existing client kept as-is, der bestehende Kunde bleibt also unverändert. Wählen Sie Import as new anyway nur, wenn tatsächlich ein zweiter Kunde gewollt ist.
Wählen Sie Import. Die Schaltfläche zeigt die Anzahl der anzulegenden Zeilen, etwa Import 3 selected, und bleibt nicht verfügbar, bis mindestens eine ausgewählte Zeile gültig ist.
Warten Sie auf die Anzahl der importierten Kunden. Synup trennt Stripe nach dem Erfolg automatisch, und die neuen Kunden erscheinen im Workspace Clients. Sie haben noch keine Standorte. Fügen Sie diese als Nächstes hinzu, wie unter Einen Kunden hinzufügen beschrieben.
Das sehen Sie nach Abschluss
- Eine Bestätigung mit der Anzahl der importierten Kunden
- Neue Kundendatensätze in Clients
- Doppelte Zeilen werden übersprungen, wenn Sie sie nicht anhaken, sodass die bestehenden Kunden unverändert bleiben
- Stripe nach der Importsitzung getrennt
Wichtige Hinweise
Häufig gestellte Fragen
Werden durch den Import Daten in Stripe geändert?
Es werden weder Kunden noch Abonnements oder Zahlungen geändert. Synup liest berechtigte Kunden aus und erstellt Datensätze ausschließlich in Synup. Die temporäre Stripe-Verbindung wird nach einem erfolgreichen Import oder einem leeren Ergebnis entfernt.
Was passiert mit einem Duplikat?
Ein markiertes Duplikat wird standardmäßig übersprungen: Der bestehende Kunde bleibt unverändert, und es werden keine Stripe-Felder auf ihn übertragen. Wählen Sie Import as new anyway, um einen zweiten Kunden anzulegen. Stimmt der Name eines neuen Kunden mit einem bestehenden oder archivierten Kunden überein, lehnt Synup den Import ab und nennt den Konflikt. Benennen Sie dann die Zeile um oder stellen Sie den archivierten Kunden wieder her.
Warum ist die Schaltfläche „Import“ deaktiviert?
Wählen Sie mindestens eine Zeile aus und stellen Sie sicher, dass jede ausgewählte Zeile einen Unternehmensnamen, einen Primary Representative, mindestens einen Service und, falls angegeben, eine gültige E-Mail-Adresse hat.
Kann ich die Verbindung vor dem Import trennen?
Ja. Verwenden Sie Disconnect im Header der verbundenen Prüfung. Dadurch wird die aktuelle Stripe-Prüfungssitzung abgebrochen, ohne dass Kunden erstellt werden.
Weiter
Verwenden Sie Kundenansichten suchen und speichern, um die importierte Auswahl zu überprüfen. Öffnen Sie anschließend Client Health verstehen, um zu sehen, welche importierten Datensätze über genügend Messdaten für einen Score verfügen.