Configurer un espace de travail client
Comment configurer les champs personnalisés et les paramètres du portail d'un client ?
Ouvrez Clients, sélectionnez un client et utilisez deux éléments sur sa page. Edit custom fields, dans le menu Client actions en haut à droite du client, ouvre une boîte de dialogue pour les valeurs de ce client et n'écrit rien tant que vous ne sélectionnez pas Save. L'onglet Client Portal regroupe les paramètres du portail de ce client : Access, Navigation, Credits et Notifications. Le logo, le favicon et la couleur ne sont pas définis par client. Ils proviennent de Settings → White label pour toute l'agence, et la page du client n'a plus d'onglet White Label.
Points clés
| Emplacement | Clients → sélectionner un client |
| Onglets de la page client | Overview, Client Portal et Audit log. Ranking apparaît aussi lorsque le client a un mot-clé de suivi et un établissement associé |
| Valeurs des champs personnalisés | Client actions → Edit custom fields, puis Save. Les valeurs renseignées s'affichent dans l'en-tête du client sous la forme « Label: value » |
| Définitions des champs personnalisés | Partagées dans tout votre compte. Un champ que vous ajoutez apparaît pour chaque client ; seules les valeurs appartiennent à un client |
| Paramètres du portail pour un client | Onglet Client Portal : Access, Navigation, Credits, Notifications |
| Image de marque (logo, favicon, couleur) | Settings → White label, une seule fois pour tous les clients |
| Absent de la page client | Les onglets Analytics, Custom fields et White Label, et un éditeur d'image de marque par client |
Définir les valeurs des champs personnalisés d'un client
- Ouvrez Clients et sélectionnez le client.
- Ouvrez le menu à trois points Client actions en haut à droite de l'en-tête du client.
- Sélectionnez Edit custom fields. La boîte de dialogue Custom fields s'ouvre avec un champ de saisie pour chaque champ défini dans votre compte, chacun affichant la valeur enregistrée pour ce client.
- Saisissez ou modifiez les valeurs. Les champs texte acceptent du texte libre, les champs numériques acceptent des chiffres et un séparateur décimal, les champs de date utilisent un sélecteur de date et les champs de sélection proposent une liste fixe.
- Sélectionnez Save. Seules les valeurs que vous avez modifiées sont enregistrées. Sélectionnez Cancel, ou fermez la boîte de dialogue, pour annuler vos modifications : « nothing is written until you save ».
- Vérifiez l'en-tête du client. Chaque valeur enregistrée y apparaît sous la forme « Label: value ». Elle devient aussi une colonne facultative de la liste Clients.
Ajouter un nouveau champ
Sélectionnez Add Custom Field dans la même boîte de dialogue. Saisissez un libellé, choisissez un type (texte, nombre, date, sélection unique ou sélection multiple) et, si vous le souhaitez, activez Required. Le type ne peut pas être modifié après la création du champ. Un nouveau champ est créé pour tout le compte et apparaît pour chaque client, avec une valeur vide jusqu'à ce que quelqu'un la renseigne. Pour renommer, réorganiser ou supprimer des champs, utilisez plutôt Settings → Custom fields (consultez créer des champs personnalisés).
Définir ce que voit un client dans son portail
Ouvrez l'onglet Client Portal. Une liste à gauche permet de passer d'une section à l'autre parmi quatre.
- Access liste les personnes pouvant se connecter au portail de ce client, avec leur rôle, leur statut, leurs établissements attribués et leur dernière connexion, ainsi qu'un bouton Add user. Le propriétaire peut voir tous les établissements. Un membre voit tous les établissements ou seulement ceux qui lui sont attribués.
- Navigation contrôle les sections que ce client voit dans son portail, dans quel ordre et sous quels noms. Elle démarre sur « Using the account default ». L'enregistrer ici donne à ce client sa propre navigation, et les modifications ultérieures de la valeur par défaut du compte ne lui parviennent plus. Masquer une section la bloque : un client qui a encore le lien est renvoyé vers Overview.
- Credits affiche ce que le client a reçu, utilisé et ce qu'il lui reste, avec Add credits, un commutateur pour Give agent access et l'historique des réapprovisionnements. Consultez définir les crédits de départ et ajouter des crédits pour un client.
- Notifications définit ce dont les utilisateurs du portail de ce client sont informés, dans le portail et par e-mail. Elle part des valeurs par défaut de votre agence, et les modifications ne s'appliquent qu'à ce client.
Si votre agence n'a pas de domaine de portail, une bannière en haut de l'onglet l'indique : les invitations ne peuvent pas être envoyées et les liens de connexion déjà envoyés cessent de fonctionner tant qu'un domaine n'est pas défini. Un signe d'avertissement sur l'onglet Client Portal signale le même problème. Les e-mails aux clients sont aussi suspendus tant qu'un domaine n'est pas connecté, mais les notifications dans l'application continuent de fonctionner.
Image de marque
Le logo, le favicon et la couleur constituent un seul réglage pour toute l'agence, disponible dans Settings → White label. Consultez configurer l'application client. Cette page client n'a pas de personnalisation de marque ni de commande Reset to account default. Settings → Client app ne figure plus non plus dans le menu Settings.
Modifier les informations du client, ou supprimer le client
- Edit dans le même menu Client actions ouvre Edit Client : nom, e-mail, site web, secteur d'activité, contact principal, téléphone, ville, pays et région, représentant et visibilité. Une fois enregistré, l'e-mail est l'identifiant de connexion du client au portail et ne peut plus être modifié.
- Delete ne supprime pas le client immédiatement. La boîte de dialogue explique que le client et ses établissements restent actifs, et facturés, jusqu'à la fin de votre période de facturation en cours, puis sont archivés, ses utilisateurs du portail, ses rapports et son historique étant conservés. Vous pouvez annuler cette demande quand vous le souhaitez avant cette échéance.
- Audit log liste les modifications apportées au client, à ses établissements et à ses utilisateurs du portail, avec la personne ou le système à l'origine de chacune et les champs modifiés.
Ce que vous verrez une fois terminé
- Les valeurs de champs personnalisés enregistrées dans l'en-tête du client sous la forme « Label: value »
- Une personnalisation de navigation enregistrée qui s'applique uniquement à ce client
- Les utilisateurs du portail que vous ajoutez dans Access, avec leur rôle et leurs établissements attribués
- Les entrées de Audit log pour les modifications apportées au client, à ses établissements et à ses utilisateurs du portail
Points d’attention
- Rien n'est enregistré tant que vous ne sélectionnez pas Save. Fermer la boîte de dialogue des champs personnalisés annule vos modifications.
- Une personnalisation de navigation d'un client remplace la valeur par défaut du compte dans son ensemble. Après son enregistrement, les modifications ultérieures de la navigation du compte ne parviennent plus à ce client.
- Package et Integrations ne figurent pas ici. La couverture des fiches provient du jeu d'éditeurs du client, affiché sous l'en-tête avec Change publisher set, et les connexions sont gérées depuis Connect accounts et les outils de fiches.
Questions fréquentes
Où sont passés les onglets White Label et Custom fields ?
Ils ont été retirés de la page client. Les valeurs des champs personnalisés se trouvent désormais dans Edit custom fields, et l'image de marque est gérée à l'échelle de l'agence dans Settings → White label.
Un client peut-il avoir son propre logo ou sa propre couleur ?
Pas depuis la page client. La marque du portail provient de Settings → White label et s'applique à chaque client.
Une modification de la navigation du compte parviendra-t-elle à un client qui a la sienne ?
Non. Une fois que vous avez enregistré une personnalisation de navigation pour un client, celui-ci la conserve jusqu'à ce que vous la modifiiez dans la section Navigation de ce client.
Pourquoi ne puis-je pas modifier l'e-mail du client ?
Une fois enregistré, l'e-mail est l'identifiant de connexion du client au portail, et la boîte de dialogue Edit Client indique qu'il ne peut pas être modifié. Vérifiez l'adresse avant de l'enregistrer.
Les établissements sans client ont-ils cette page ?
Non. Un établissement qui n'appartient à aucun client n'a pas de page client. Ouvrez-le depuis All locations.
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- Retrouvez un client et ajoutez des champs personnalisés comme colonnes de la liste : rechercher, filtrer et enregistrer des vues de clients
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